Enerjide halka arz 1 milyar doları aşacak

23.01.2018 12:23

Son güncelleme : 24.01.2018 10:06

Enerji sektöründe bu yıl yapılacak halka arz işlemlerinin büyüklüğünün 1 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.



AA

Enerji sektöründe 4 yıl aranın  ardından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek halka arz işlemlerinin büyüklüğünün 1  milyar doları aşması bekleniyor. 
 
AA muhabirinin araştırma ve danışmanlık şirketlerinden derlediği  bilgilere göre, Türkiye enerji sektöründe ilk kez bu büyüklükte bir halka arz  işlemi gerçekleştirilecek.
 
Bu yıl içinde Enerjisa Enerji AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Aksa  Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin halka açılması planlanıyor.
 
Bu şirketlerden elektrik dağıtım ve satış alanında faaliyet gösteren  Enerjisa Enerji AŞ'de, Alman enerji şirketi E.ON ve Sabancı Holding'in yüzde  50'şer payı bulunuyor. Geçen yıl 15 Kasım'da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK)  başvuruda bulunan şirketin, şubat ayında halka arz işlemlerinin tamamlanması  bekleniyor.
 
Halka arz edilecek yüzde 18 oranındaki Enerjisa Enerji AŞ hisselerinin  nominal değeri 212,59 milyon lira seviyesinde bulunurken, ek satış kapsamındaki  yüzde 2'lik hissenin de satılması halinde halka arz edilecek payların nominal  değeri toplam 236,21 milyon lira olacak.
 
Söz konusu halka arz işleminin 390-470 milyon dolar arasında bir  seviyede gerçekleşeceği hesaplanıyor.
 
DOĞALGAZ DAĞITIMDA İLK KEZ YAPILACAK
 
Geçen yıl 24 Eylül'de halka arz için SPK'ya başvuran Başkent Doğalgaz  Dağıtım AŞ'nin de bu yılın ilk yarısında halka açılması planlanıyor.
 
Torunlar Enerji bünyesinde bulunan şirketin yüzde 25 payına denk gelen  175 milyon lira değerindeki hissesinin halka arz edilmesi bekleniyor. Söz konusu  halka arzın işleminin 250-300 milyon doları bulacağı hesaplanıyor.
 
İşlem tamamlandığında, şirket Türkiye'de halka açılan ilk doğalgaz  dağıtım şirketi olacak.
 
Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin de yüzde 30'luk hissesinin halka açılması  planlanıyor. 2018 sonunda tamamlanması beklenen halka arz işleminin, 450-900  milyon dolar bandında gerçekleşeceği hesaplanıyor.
 
Böylece, 2018'de enerji sektöründeki halka arzlarda işlem büyüklüğünün  1-1,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
 
"ORTAK SATIŞI YAPILMASI PLANLANIYOR"
 
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye Enerji  Sektör Lideri Ümit Bilirgen, enerji sektöründe şirket satın alma ve birleşme  işlemleri yoluyla yatırım yapmakta zorlanan şirketlerin halka arz yöntemiyle  hisse satışı yapma niyetinde olduğunu belirtti.
 
Bu yıl halka arzı planlanan üç enerji şirketinin, düzenli varlık  tabanı uygulamasıyla güvenilir ve öngörülebilir gelir elde eden elektrik ve gaz  şirketleri olduğunu dile getiren Bilirgen, şunları kaydetti:
 
"Bu durum riski sevmeyen yatırımcı gruplarının bu varlıklara ilgi  göstermesini sağlayacaktır. Ayrıca üç halka arzda da ortak satışı yapılması  planlanıyor, yani halka arz edilecek şirketlerin değil onlara sahip olan  ortakların sermaye yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. 2017'de başarıyla  gerçekleştirilen halka arzlar enerji sektörü halka arzları için umut oldu fakat  bu büyüklük ve gelir yapısına sahip varlıkların halka arzı Türkiye'de ilk defa  yapılacak. Sonuçları enerji sektörü için yön gösterici olacak."
 
Türkiye'de şu ana kadar enerji sektöründe halka arz edilen 10 şirket  bulunuyor.





18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731