Vakıfbank`tan Türkiyede bir ilk

11.06.2014 15:20

Son güncelleme : 11.06.2014 15:20



VakıfBank, Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiye'nin  ilk avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5,3 milyar avro  seviyesinde yatırımcı talebinin geldiği 500 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli  işlemin getirisi yüzde 3,65, kupon oranı ise yüzde 3,50 oldu.

 

    VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank orta vadeli tahvil  ihraç programı GMTN kapsamında, Türkiye'nin ilk avro cinsi yurt dışı tahvil  ihracını yaptı. Daha önce sadece Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve  bankacılık sektöründe ilk kez VakıfBank tarafından gerçekleştirilen işlemde, 5  yıl vadeli 500 milyon avro tutarında tahvil ihraç edildi.

 

    Yatırımcı sayısı olarak da rekor kıran işleme, aralarında merkez  bankalarının da bulunduğu 450'nin üzerinde kurumsal yatırımcı talep gösterdi.  Talebin güçlü olması, ihracın başlangıç gösterge fiyatı olan yüzde 4 seviyesinden  35 baz puan aşağıda, yüzde 3,50 kupon oranı ve yüzde 3,65 nihai getiri oranıyla  fiyatlanmasını sağladı.

  
    VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, Eurobond ihracına gelen yoğun yatırımcı ilgisinden duyduğu  memnuniyeti dile getirerek, söz konusu ihracın, VakıfBank'ın yurt dışı borç  sermaye piyasalarındaki öncü konumunu pekiştirdiğini ifade etti.

 

    Uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza atan VakıfBank'ın  hem Türkiye'nin avro cinsi ilk yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdiğini hem  de rekor seviyede yatırımcı talebi aldığını anlatan Aydoğan, "İşlem maliyetinin  düşürülmesini de sağlayan bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve  bankamızın uluslararası piyasalardaki itibarını, saygınlığını ve yüksek  kredibilitesini bir kez daha ispatlamıştır. İşlemin yüksek başarısı nedeniyle,  avro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraçcılarına açılmış olduğunu  düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

 

    Aydoğan, söz konusu ihraçla kaynak yapısını zenginleştirmeye devam  ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

 

    "Kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla yeni ve farklı alternatifleri  değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaynak yapımızı çeşitlendirirken, yatırımcı  tabanımızı da genişletiyoruz. Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında  gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında tahsisli bono  ihraçları ile özellikle VakıfBank ve Türkiye ile ilk defa tanışan Asyalı  yatırımcılara ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla da avro yatırımcılarına  hitap edecek bir ürün sunmuş olduk, bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik."

    - En yüksek talep İngiltere'den

  
Açıklamaya göre, ihraç edilen tahvillerin yüzde 45'i İngiltere'ye,  yüzde 18'i Almanya ve Avusturya'ya, yüzde 8'i İsviçre'ye, yüzde 6'sı Fransa'ya,  yüzde  5'i Benelüks ülkelerine, yüzde 5'i Güney Avrupa ülkelerine, yüzde 6'sı  diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 7'si Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. İhraç  edilen tahvillerin yüzde 68'i portföy yönetim şirketlerine, yüzde 20'si bankalara  ve yüzde 12'si diğer fon yönetim şirketlerine dağıtıldığı işlem Barclays, BNP  Paribas, Commerzbank, Erste Group, Natixis, ve UniCredit bankaları tarafından  düzenlendi.

 





14:4195.197
Değişim :  -0,68% |  -654,83
Açılış :  99.256  
Önceki Kapanış :  95.852  
En Yüksek
99.394
En Düşük
94.968