Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun talep

20.03.2019 15:21

Son güncelleme : 21.03.2019 11:16

Dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin ihraç tutarı 1 milyar dolar oldu.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış  finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin  artırımı için 19 Mart'ta Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki  verilmişti.

Tahvilin ihracı aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 1 milyar dolar  olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, 26 Mart'ta hesaplara girecek.

Tahvil için 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın  talepte bulundu. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü İngiltere, yüzde 17'si  Türkiye, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki  yatırımcılara satıldı.

Kupon oranı yüzde 7,625 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7,15  olarak gerçekleşti. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi  yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma  işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı yüzde 4,859, yatırımcıya  getirisi ise yüzde 4,381 oldu.

Böylece, 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı  yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan programın 6,4  milyar dolarlık kısmı tamamlandı.





18:0596.861
Değişim :  -0,03% |  -25,06
Açılış :  97.082  
Önceki Kapanış :  96.886  
En Yüksek
97.293
En Düşük
96.737