Yatırım)

Anadolu Yatırım ( http://www.anadoluyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Teknik Analiz:
"BIST 100 Endeksi
Kapanış 115.333 puandan, yeni tarihi rekor ile gerçekleşti…
2017 yılında TRY’deki volatilite eşliğinde dalgalı seyir izlense
de BIST açısından olumlu bir yıl oldu. 2016 yılını 78.138 puandan
kapatan 100 Endeksi, ABD ile vize krizinin sona ermesiyle yılın son
gününde 115.840 puanı görürken kapanışı yıllık %47,60 primle 115.333
puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde yıllık prim %32,29 olurken,
sanayi endeksinde prim %54,83 oldu. Sanayi endeksinde ulaştırma,
madencilik, demir çelik, kimya ve yurtdışına ihracat yapan otomotiv
şirketleri ön planda oldu. 2018 yılında da demir çelik, kimya, enerji,
savunma sanayi sektörlerinin yine ön planda olacağını tahmin ediyoruz.
ABD’de devam eden Atilla davasının sonucu ve Halk Bankası’na ceza
gelip gelmeyeceği bankacılık sektörü açısından yakından izlenecek.
Geçen yıl sanayi sektörünün gerisinde kalan bankacılık sektörünün bu
yılki BIST performansının daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. 4Ç17
bilanço beklentileri ile hisse bazında hareketlerin yine ön planda
olacağını, temettü beklentileri ile yılın ilk aylarında pozitif risk
iştihanın da devam edeceğini tahmin ediyoruz.
Aralık ayında faiz artışı yapan Fed’in 31 Ocak toplantısında faiz
artırımı yapmayacağını ve bu durumun da gelişmekte olan ülkelerdeki
piyasaları destekleyeceğini tahmin ediyoruz. TCMB’nin Ocak toplantısı
ise ayın 18’inde. Fed öncesindeki toplantıda TCMB’den yeni bir aksiyon
alınmasını beklemiyoruz. TCMB’nin baz etkisiyle Ocak ayında
enflasyonda beklenen düşüşün kalıcılığını sorgulamaya devam edeceğini
ve bu yüzden de faiz konusunda aceleci davranmayacağını tahmin
ediyoruz. Ancak yılın son günlerinde Cumhurbaşkanının, faiz
politikasının hükümet ile yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine
yönelik sözleri sonrasında bu yıl TCMB’nin politikasında olası
değişiklikler, TRY ve BIST açısından belirleyici olacak. 2017 yılını
%7’ye yakın büyüme ile tamamlaması beklenirken büyümenin 2018 yılında
%4,5-5’lere gerilemesi bekleniyor. Hükümetin hedefi %5,5. Büyüme
hızında yavaşlamaya karşılık yine de %5 civarında bir büyüme endeksi
desteklemede önemli bir katalizör olacaktır. Ancak, 2017 yılında
olduğu gibi jeopolitik ve diplomatik riskler önemini koruyacak ve
endekste dalgalanmalar yapabilecektir. 2019 başkanlık seçiminin erkene
alınacağına yönelik son zamanda konuşmalar artarken hükümetin erken
seçim olmayacağına dair söylemini devam ettirdiğini görüyoruz. Bu
açıdan erken seçim riski BIST açısından bir diğer önemli risk olarak
takip edilebilir.
TL bazında 2017 yılında tarih rekorlar kıran endeks, USD bazında
hala orta vadeli yükselen kanalın alt bandına yakın seviyelerden işlem
görmekte. Aşağıdaki TL bazlı aylık grafikte görüleceği üzere 2018 yılı
başlarında 115.000 üzerinde 117.000 ardından 120.000 hedef seviyeler
olarak takip edilebilir. 120.000 üzerine yerleşmede ise yılın ilk
yarısında 125.000’e doğru yükselişin devamı beklenebilir. Risk
algısında azalma durumunda ise endekste 112.500 ilk destek iken
100.000 orta vadede güçlü destek olarak takip edilebilir. 125.000
direncinin artan risk iştahı ile kırılması durumunda ise bu yıl
140.000’li seviyeler hedef seviye olabilir.

Kapanış
:
115.333
Destekler
:
114.500-113.500-112.500
Dirençler
:
116.000-117.000-118.000

XU30 Endeks

140.000 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir…
Geçen yılın son günlerinde yaşanan hızlı yükselişle 141.750’yi
gören Aralık vadeli kontratta, kapanış 142,450’den gerçekleşti.
Bugünden itibaren şubat vadeli kontratları takip edeceğiz. Şubat
vadeli kontratta kapanış ise 145,175’den gerçekleşmiş durumda. 30
Endeksi ise yılı 142,112 puandan kapattı. Bu açıdan yılın ilk gününde
30 endeksinin baz alarak görünüm yazacağız. 30 Endeksi’nde 137,000
üzerinde görünüm pozitif iken, 140.000 bu hafta için korunması gereken
önemli destek olarak izlenebilir. Bu durumda kanalda 146-147.000 hedef
seviye olarak takip edilebilecekken 150.000 yılın ilk aylarında hedef
seviyeler olarak izlenebilir.

Kapanış
:
142.112
Destekler
:
141.000-140.000-139.000
Dirençler
:
142.500-143.000-145.000

USD/TRY Spot Teknik Yorum

3,85 altında TRY’de değerlenmenin devamını bekliyoruz…

ABD ile vize krizinin çözülmesi ile yılın son haftasında 3,7656’yı
gören USDTRY’de 3,80 altında kalınmaya devam edilmesi durumunda TRY’de
değerlenmenin sürmesini bekliyoruz. TRY açısından yılın ilk günlerinde
en önemli risk ABD’de devam eden Atilla davası. Bu davanın nasıl
sonuçlanacağı ve Halk Bankası konusunda devam eden risklerin ortadan
kalkıp kalkmayacağı TRY açısından yakından izlenmeye devam edilecek.
2017 yılında TRY’deki değer kaybı ile sıkı duruşunu devam ettiren
TCMB’nin 2018 yılında bu politikasını devam ettirip ettiremeyeceği de
önemli olacak. Yılın ilk aylarında baz etkisiyle enflasyonda düşüş
beklense de Fed’in 3 tane faiz artırımı yapacağına dair korunan
beklentiler, ABD’de yükselen faizler TRY açısından diğer riskler
olmaya devam edecek. Yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ve ABD’de
Cuma günü açıklanacak istihdam raporu bu haftanın en önemli verileri.
Aşağıda 22 haftalık ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,77 TRY açısından
ilk önemli seviye iken, 3,77 altında yılın ilk çeyreğinde 3,71
seviyesine doğru geri çekilme mümkün. Yukarıda 3,80 ilk direnç iken bu
seviye üzerinde 3,83’e doğru yukarı hareket görülebilir. 50 günlük
ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,85 üzerine yerleşmediği takdirde
TRY’de güçlenmenin devam etmesini bekliyoruz. 3,71’in altında
risklerin azalması durumunda ise 2018 yılında 3,65’in imkanlar
dahilinde olduğunu düşünürken 3,65’in altına olası geri çekilmede en
fazla 3,55’in görülebileceğini ancak kalıcı olmayacağını tahmin
ediyoruz. Yukarıda ise yıl içerisinde 4,20 seviyesi bu yıl için test
edilebilecek seviye olarak görülebilir.

Kapanış
:
3,7905
Destekler
:
3,7700-3,7600-3,7500
Dirençler
:
3,8000-3,8100-3,8300

HİSSE ÖNERİLERİ

AKSEN_Aksa Enerji

4,00 üzerinde beğenmeye devam ediyor, 4,16 direncini izliyoruz…
Geçen haftaki öneri listemizde 4,17 hedef fiyat ile yer verdiğimiz
ve 4,16 seviyesini görerek hedefimize 1 kademe yaklaşan ve kapanışı
4,13’den yapan hissede, teknik görünümü 4,00 üzerinde beğenmeye devam
ediyoruz. Yukarıda 4,16-4,17 seviyesi hedef seviyemiz ve hisse için
kısa vadeli önemli direnç. 4,17 üzerine yerleşmede alımların devamında
yeni yılda 4,30 seviyesini takip edeceğiz. 4,30 üzerinde ise 4,50 yeni
hedef olabilecek. Bu açıdan hissede stop-loss seviyemizi 3,82’den
4,00’e yükselterek 4,16/4,17 ardından 4,30-4,50 seviyelerini takip
edeceğiz.

Kapanış
:
4,13
Destekler
:
4,05-4,01-3,95
Dirençler
:
4,16-4,25-4,30

DOAS_Doğuş Otomotiv

8,26 üzerine yerleşmede yeni hedef 8,50…
Geçen haftaki öneri listemize 8,09’dan dahil ettiğimiz hissede
8,26’daki hedefimiz %2,1’lik primle gerçekleşti. 8,26 seviyesi geçen
haftalarda test edilen ancak kırılamayan önemli direnç seviyesi. Bu
açıdan 8,26 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Üzerine yerleşmede
hissede 8,40-8,50 bandının hedefe gireceğini öngörüyor, 8,20 üzerinde
geri çekilmelerin alım tarafında kullanılmasını öneriyor, stop-loss
seviyemizi 8,10 olarak koruyoruz.

Kapanış
:
8,24
Destekler
:
8,20-8,15-8,10
Dirençler
:
8,26-8,32-4,40

EREGL_Ereğli demir Çelik

9,90 haftalık hedefimiz gerçekleşti. 9,85 üzerinde beğenmeye devam
ediyoruz…
Geçen haftaki öneri listemizde 9,90 hedef fiyat ile yer alan
hissede, 10,05 seviyesi görülerek hedefimiz gerçekleşmiştir. 5 günlük
ağırlıklı ortalamaya denk gelen 9,85 seviyesi üzerinde hisseyi
beğenmeye devam ederken, yukarıda 10,05 direncini izlemeyi
sürdürüyoruz. Hissede 9,85 üzerindeki geri çekilmelerin 9,70 stop-loss
ile alım için kullanılmasını önerirken 10,05 üzerine yerleşmede yeni
hedefimizi 10,15 ve 10,25 olarak belirleyeceğiz. Pozisyonunu korumak
isteyenler ve yeni pozisyon açmak isteyenler için stop-loss öneri
seviyemizi 9,70’e yükseltiyoruz.


Kapanış
:
10,02
Destekler
:
9,80-9,75-9,65
Dirençler
:
10,05-10,10-10,20


GARAN_Garanti Bankası

10,60 hedefimiz gerçekleşti. 10,55 üzerinde görünüm pozitif…

Geçen hafta 10,29-10,45 ardından 10,60’ı hedef gösterdiğimiz
hissede, dün hızlanan alımlarda 10,79 seviyesi görüldü. Hissede
10,62’nin üzerinde kalınması durumunda 10,80 ardından 10,90-11,00 yeni
hedef seviyeler olarak izlenebilir. Geçen hafta yaşanan hızlı yükseliş
sonrasında 10,62’nin altına gerilemede 10,50 yükselişin devamı için
korunması gereken destek seviyesi. Bu açıdan hissede stop-loss öneri
seviyemizi 10,50’ye yükseltirken 10,50 üzerinde geri çekilmelerin yeni
alım için kullanılmasını öneriyoruz.

Kapanış
:
10,72
Destekler
:
10,65-10,55-10,45
Dirençler
:
10,75-10,80-10,90

SAHOL_Sabancı Holding

10,85 üzerinde görünüm olumlu…

Geçen hafta yaşanan alımlarda alçalan kanalın üzerine çıkan
hissede teknik görünümü 5 günlük ağırlıklı ortalamaya da denk gelen
10,85 üzerinde beğeniyoruz. 10,85 üzerinde geri çekilmeleri alım
fırsatı olarak görürken, 11,20 direncini izliyoruz. 11,00 üzerine
yerleşme halinde hissede 11,30 ardından 11,50’nin hedefe gireceğini
öngörüyoruz.

Kapanış
:
11,12
Destekler
:
10,90-10,85-10,75
Dirençler
:
11,20-11,30-11,50 "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey