ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

29.12.2017 09:27

İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Vize krizinde anlaşma ile kapanışta yeni zirve...
Dün öğleden sonra ABD ile vize krizinde anlaşma sağlandığı haberi
sonrası gelen alımlar ile BIST 100, 114,480 ile yılın en yüksek
kapanışını yaptı. TL/dolar ise 3.78 seviyesinin hemen altında işlem
görüyor.
ABD ile vize konusunda varılan anlaşma diğer sorunlu alanlarda da
mesafe kaydedilebileceği konusunda piyasalara ümit verdi. Yılın son
işlem gününde BIST’de hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Yıl
içinde gördüğü en yüksek seviye olan 115,000 açılışta test edilebilir.
Bu arada bu seviyede, şirket değerlemelerinde Kasım ayında yaptığımız
güncelleme sonrası BIST 100 için 124,000 olarak hesapladığımız hedef
değere göre* sadece %8 civarında bir artış potansiyeli kaldığını
hatırlatmakta fayda var. MSCI GOÜ endeksinde de bugün yıl içindeki
zirveye yakın bir kapanış görmemiz mümkün.
Yurtiçinde Kasım ayı dış ticaret verileri ve Ekim ayı bankacılık
sektörü toplu kar rakamları açıklanacak. Yurtdışı tarafta ise önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Kipa’nın 110 milyon TL tutarında alışveriş
merkezi satışı haberi Migros ve Kipa hisselerini bugün olumlu
etkileyebilir. Satış tutarı Migros ve Kipa’nın piyasa değerlerinin
sırasıyla %3,2’si ile %2,3’üne denk geliyor. İşlem sonucunda Kipa ve
Migros 50 mn TL kar yazacak. Migros için 35 TL hedef değer ile AL
tavsiyemizi koruyoruz. 2018 yılının sağlık, mutluluk ve bol kazanç
getirmesi dileğiyle..

Sirket Haberleri

Albaraka Türk

Kapanış (TL) : 1.8 - Hedef Fiyat (TL) : 1.32 - Piyasa Deg.(TL) :
1620 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.64 -
ALBRK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -26.67 Analist:
bsengonul@isyatirim.com.tr
Al Baraka hisseleri kredili ve açığa satış işlemlerine geçici bir
süre konu edilemeyecek
Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında, Albaraka Türk hisse
senetleri 29/12/2017 seans başından 12/01/2018 seans sonuna kadar
açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Pınar Süt

Kapanış (TL) : 12.55 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
564 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.43 ^
PNSUT TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr

OKUL SÜTÜ İHALESİ

Şirket okul sütü ihalesine katıldığını daha önce duyurmuştu.İhale
sonuçlandı ve toplam 1 ? 10.846.424,08 TL tutarındaki toplam ihale
bedelinden payına 60.965.533,24 TL düşmektedir. İhaleye ilişkin tüm
satış 2018 ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecektir. Ortaklık payına
düşen kısım 2017 ilk 9 aylık brüt satış hasılatına oranı %5,12’dir.
Geçen sene imzalanan ihale tutarına göre daha yüksek tutarda bir ihale
olması ve son dönemde birkaç defa iptal olan ihalenin sonuçlanması
PNSUT pay fiyatlarını olumlu etkileyebilir.? ?

Migros

Kapanış (TL) : 27.22 - Hedef Fiyat (TL) : 35 - Piyasa Deg.(TL) :
4846 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.19 ^
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.58 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr

Kipa Mersin AVM’yi 110mn TL bedelle satıyor

Migros’un %96.25 iştiraki Kipa Mersin Alışveriş Merkezinin Akdeniz
Alışveriş Merkezi’ne 110mn TL bedel ile satışını gerçekleştirdi. Satış
bedelinin 80.2mn TL’ik kısmı nakit tahsil edildiği geri kalanının ise
8 ay sonra tahsil edileceği açıklandı. Defter değeri 60.3mn TL olan
gayrimenkulün satışından dolayı Kipa’nın yaklaşık 49.9mn TL kar
kaydedeceği ve karın Şirket’in operasyonlarında işletme sermayesinin
finansmanında kullanılacağı açıklandı. Migros Kipa’yı tam konsolide
ettiği için aynı tutarı Migros’un finansallarında da görüyor olacağız.
Satış değeri Kipa’nın ve Migros’un piyasa değerlerinin sırasıyla %3.2
ve 2.3’üne geliyor. Haberin Migros ve Kipa hisseleri üzerinde olumlu
etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Hedef değerimiz 35 TL/hisseye %29
getiri potansiyei sunan Migros hissesi için AL tavsiyemizi
yineliyoruz.

Klimasan

Kapanış (TL) : 5.81 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
192 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.29 ^
KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Bağlı Ortaklığın, Sabcool Ltd Ünvanlı Şirketin Hisselerinin Devir
Alması
Şirketin Nijerya’daki satış,pazarlama ve lojistik operasyonlarını
yürütmek ve Batı Afrika’daki satış imkanlarının geliştirilmesine
teminen kurduğu bağlı ortaklığı Metalfrio West Africa Ltd Nijerya’da
yerleşik Sabcool Ltd ünvanlı şirketin hisselerinin %90’ını 48 milyon
Naira (yaklaşık 145.000 ABD Doları ) bedel ile satın
almıştır.Hisselerin alacağa mahsuben devralınması ve tutarın çok büyük
olmaması nedeniyle KLMSN pay fiyatını hafif etkileyebilir."


Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20171229091532217_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




13:0096.363
Değişim :  1,02% |  968,71
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.575
En Düşük
95.271