ANALİZ-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)

04.04.2016 09:27

Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Aselsan (OLUMLU Öneri: Endekse Paralel Getiri 12 Aylık Hedef
Fiyat: 18,10TL) - ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında toplam
bedeli 93,3 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandı. Söz konusu
sözleşme kapsamında geliştirilip üretilecek olan sistemlerin teslimatı
2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Aselsan'ın 2015 yılsonu
itibariyle 4,3 milyar dolar bakiye siparişleri bulunuyor ve bakiye
siparişler 2015 cirosunun 4,2 katı.
Ford Otosan (NÖTR Öneri: Nötr 12 aylık Hedef Fiyat: 35.70 TL)
Genel Kurul'da onaylanmış olan hisse başı brüt 1.00TL nakit
temettüsünü bugün ödeyecek. Temettü ödemesi sonrası 12 aylık hedef
fiyatımızı 35.70 TL olarak düzeltiyoruz.
Halk Bankası (NÖTR öneri: Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık
hedef fiyat: 11,50 TL) hisse başına 0,1852 TL olmak üzere brüt nakit
temettü ödemesini bugün gerçekleştirecek. Hissenin temettü verimi %1,8
düzeyinde bulunuyor.
Logo (NÖTR Öneri: Endekse Üstünde Getiri 12 Aylık Hedef Fiyat:
18,10TL) 2016 hedeflerini açıkladı. Ciroda yıllık %20 büyüme ile 154
milyon TL öngörüyor (Ak Yatırım tahmin 160 milyon TL). VAFÖK 65,5
milyon TL ile yıllık %22 büyüme ve %43 marj (Ak Yatırım tahmin 75
milyon TL ve %47 marj) olarak öngörülürken, vergi öncesi kar yıllık
%26 büyüme ile 50,5 milyon TL (Ak Yatırı m tahmin 63 milyon TL) tahmin
ediliyor. Ciro hedefi bizim tahminlere paralelken, VAFÖK ve vergi
öncesi kar tahminlerimiz yüksek. Tahminlerimizi gözden geçireceğiz.
Hürriyet gazetesindeki bir köşe yazısında Malaysia Airports
Holding'in (MAH) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki (SGH) hisselerini
satmayı planladığı ve TAV Havalimanları'nın (POTANSİYEL OLUMLU Öneri:
Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık Hedef Fiyat: 23.50 TL) bu hisselere
talip olduğu belirtiliyor. Ancak yazıda, MAH'ın SGH'daki tüm %100
hissesini mi yoksa bir kısmını mı satacağının belirsizliğini koruduğu
ifade ediliyor. TAV Havalimanları Eylül 2014'de SGH'nın Limak Holding
tarafından satışa çıkarılan %40 hissesine 285 milyon Euro teklif
etmiş, ancak diğer ortak MAH öncelikli alım hakkını kullanarak
hisseleri kendisi satın almıştı. İşlem sonrası MAH yetkilileri,
SGH'deki %100 hisseyi uzun süre taşımayı düşünmediklerine dair bir
açıklamada bulunmuştu. SGH 2015'de yıllık %20 artı şla 28.1 milyon
yolcuya hizmet verdi (iç hat 18.5 milyon, dış hat 9.6 milyon). TAV
açısından uygun fiyata SGH gibi yüksek hacimli ve ciddi büyüme
potansiyeline sahip bir havaalanına ortak olunması, şirketin ana
operasyonu olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın işletim süresinin
sonlara yaklaşması nedeniyle (İstanbul'daki yeni havalimanı devreye
girdiğinde, veya en geç 2021'de imtiyaz süresi dolunca) yatırımcılar
nezdinde hisseye yönelik artan tedirginliği hafifletebilir.
Otokar (Nötr Öneri: Endekse Paralel Getiri Hedef Fiyat: TRY93.3)
bugün hisse başına 3.00TL brüt temettü dağıtacak. Toplam meblağ
72milyon TL'ye denk gelmekle birlikte, Cuma günkü kapanış fiyatıyla
temettü verimi %2.8'e tekabül etmektedir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:05101.447
Değişim :  -1,11% |  -1.142,32
Açılış :  102.659  
Önceki Kapanış :  102.590  
En Yüksek
102.663
En Düşük
100.977