ANALİZ-Şirket Haberleri(TEB Yatırım)

07.03.2018 10:07

TEB Yatırım ( http://www.tebyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Şirket Haberleri Analizi:
"Ülker (ULKER) 4Ç17’de 100mn TL net kar açıkladı. Bu rakam hem
bizim 99mn TL olan tahminimize hem de 98mn TL olan piyasa beklentisine
paralel geldi. Operasyonel olarak beklentilerin hafif
üzerinde olan sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu etkide
bulunmasını bekliyoruz.
BIMAS 4.Çeyrek net kar beklentimiz 220 milyon TL iken konsensus
net kar beklentisi 215 milyon TL seviyesindedir.

INDES

Gayrimenkul projesi ile ilgili. INDES’in satışları devam eden Seba
Ofis projesinde satışların yaklaışık %80’i satılmış ve bunların %55’i
teslim edilip 2017 son çeyrekte 109 milyon TL gelir yazılmıştır. Geri
kalan kısım teslimler oldukça gelir olarak 2018 yılı boyunca
yazılacaktır. Buradan gelebilecek rakam kabaca 70 milyon TL
seviyesindedir. Satılamayan kısımların satışlarının haziran sonuna
kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Yüksek temettü bekleniyor. Şirket her ne kadar net bir rakam
paylaşmasa da bizim temettü beklentimiz 60 milyon TL seviyesindedir.
Temettü verimi %6,5.
2018 hedefleri. 2018 yılında %18 ciro büyümesi beklenmektedir.
Bizim tahminimiz ise 16% büyümedir.
Amazon Türkiye’ye geliyor. Amazon, Türkiye’de 2018 yılında
faaliyete başlamak için çalışmalarını devam ettirmektedir. Amazon’nun
faaliyetlerinin Indeks’e bir zararı olmayacağını hatta Indeks’in
müşterilerinden biri olabileceği belirtilmiştir.
Bimeks’ten büyük bir alacağı bulunmamakta. Finansal sıkıntılar
yaşayan Bimeks (BMEKS)’ten alacak 300 bin dolar civarındadır.

DGATE

Bölge bu sene içinde bekleniyor. Türk Telekom’un dağıtım işini
yapan DGATE’in şu anki pazar payı %25 seviyesindedir. Anladığımız
kadadıyla Türk Telekom var olan üç distribütör sayısını ikiye indirmek
istemektedir. Bu vesile ile DGATE’in pazar payının artması
beklenmektedir.
2018 hedefleri. 2018 yılında %16 ciro büyümesi beklenmektedir.
Bizim tahminimiz ise 25% büyümedir.
Kurthan Atmaca / Equity Research"

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




15:2096.179
Değişim :  0,94% |  892,72
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.390
En Düşük
95.314