Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi
Enerjisa Enerji A.Ş.’nin hisseleri halka arz edilecek. Ak Yatırım’ın
liderliğinde Enerjisa’nın halka arzında talep toplama tarihleri 1-2
Şubat 2018, fiyat aralığı ise 6,25 – 7,50 TL olarak belirlendi.
E.ON ile Sabancı Holding’in eşit oranda hissesine sahip olduğu
Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji, halka arz
ediliyor. Halka arz kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ve E.ON,
ortak satış yolu ile Enerjisa’nın yüzde 18 oranında hissesini halka
açacak. Ek satış olması durumunda ise bu oran yüzde 20 olacak. Ak
Yatırım’ın konsorsiyum lideri olacağı halka arzda 22 aracı kurum yer
alacak. Halka arzda talep toplama tarihleri ise 1-2 Şubat 2018 olarak
belirlendi.
Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler
ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş’un katılımı ile
gerçekleştirilen halka arz bilgilendirme toplantısı Sabancı Center’da
düzenlendi.

Sabancı’nın en büyük halka arzı

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Sabancı’nın en
büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını
belirtti. Halka arzı değerlendiren Göçmen, “Biz yeni neslin Sabancı’sı
olarak ülkemize ve piyasalara güveniyoruz, çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz. Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze
güveniyor, Enerjisa’nın da geleceğine inanıyoruz” dedi.
“Sabancı Holding olarak farklı sektörlerde gerçekleştirdiğimiz
başarılı halka arzlara bir yenisini daha ekliyoruz. Enerjisa ile
Sabancı Holding’in en büyük halka arzını yapmanın gururunu yaşıyoruz.
Sektöründe her zaman lider olan, en cesur ve öncü adımları hayata
geçiren Enerjisa’nın, bu halka arz ile gerçek değerinin ortaya
çıktığına inanıyoruz” diyen Göçmen şöyle konuştu: “Enerjisa bir
Türkiye hikâyesidir. Enerjisa 1980’lerde başlayan, 2000’lerde
ivmelenen özelleşme ve serbestleşme süreçlerinde kritik öneme sahip
olan enerji piyasalarına tanıklık eden bir şirkettir. Enerjisa’nın
halka arzı ise Türkiye’ye, enerji sektörüne güçlü bakışımızın
hikâyesidir.”
Göçmen, “Türkiye genç nüfus yapısı, yüksek kentleşme dinamizmi ve
elektrifikasyona bağlı olarak elektrik sektöründe yüksek potansiyele
sahip. Bu anlamda enerji sektörü potansiyeli olan ve yatırımları
çekmesi gereken bir sektördür” dedi.
Enerjisa’nın da bu büyümeyi en güçlü şekilde sağlayacak lider
şirket olduğunu belirten Göçmen, Enerjisa halka arzının dağıtım
alanındaki ilk halka arz olduğunu ifade etti. Göçmen, “ETKB’nin
oluşturduğu milli ve yerli enerji politikasına, EPDK ile güçlü bir
regülasyon sisteminin kurulmasını sektörün sürdürülebilirliği ve
güvenilirliği için çok değerli buluyoruz” dedi.

Türkiye’ye ve Enerjisa’ya inanıyoruz

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman,
Enerjisa'nın halka arzını Türkiye’deki elektrik sektörünün daha geniş
finansal kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli bir adım
olarak değerlendirdi.
Sabancı ile ortaklıklarının beşinci yılında olduklarını hatırlatan
Plowman, E.ON olarak Türkiye’ye ve elektrik sektörü potansiyeline
inandıklarını söyledi. Enerjisa’daki ortaklığımızı ana iş alanımızın
bir parçası olarak görüyoruz diyen Plowman sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi, hızlı kentleşme,
genç dinamik nüfusu ile çok büyük bir potansiyele sahip. Elektrik
sektöründeki yüksek büyüme potansiyeli yatırımcılara önemli fırsatlar
sunuyor. Endüstride son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen kamu ve
düzenleyici kurumların başarılı ve uyum içinde çalışmaları sektörün
sağlıklı büyümesi için sağlam bir temel oluşturuluyor. Bu da
memnuniyet vericidir. Bu destekleyici ve verimli yapının daha da
gelişmesine yardımcı olmak için uzmanlığımızı ve Avrupa piyasalarından
çıkardığımız dersleri paylaşma konusunda sorumluluk almaya hazırız”
dedi.

Yatırımlarımız ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektöre öncülük
ediyoruz

“Tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji geleceği yaratmak
için çalışıyoruz” diyen Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise bunu
gerçekleştirirken 20 milyon müşterisine en iyi hizmeti ulaştırma
hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Enerjisa olarak yatırımlara
aralıksız devam ettiklerini kaydeden Zaimler, “Enerjisa için önemli
olduğu kadar enerji piyasalarının kurumsal gelişimi ve finansal
sürdürülebilirliği için de çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.
Sektörümüze yönelik şeffaflık ve güven unsurunun daha da artacağına
inanıyoruz. Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal
yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da
derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre
kazandırılmasına vesile olacağız. Biz ülkemize ve sektörümüze değer
yaratmak için çalışıyoruz. Dünya standartlarında hizmet anlayışıyla
hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetler sunuyoruz. Her sene şebeke
iyileştirme ve altyapı çalışmalarımıza 1,5 milyar TL yatırım
yapıyoruz. Çünkü insanımız en iyisini hak ediyor. İşimizin odağına
insanı koyuyor, yatırımlarımızı da anlamlandıran en önemli şeyin insan
olduğuna inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de her dört kişiden birinin elektriği Enerjisa’dan

Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20
milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine
dikkat çeken Zaimler, “Şöyle ki Türkiye’de her dört kişiden biri
elektriğini Enerjisa’dan alıyor. elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26,
perakende satış ise yüzde 22 pazar payı ve 9 milyon müşteri sayımızla
sektörümüzün lideri ve en büyük oyuncusuyuz. 10 bin çalışanımızla
temel amacımız ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza,
tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmaktır ve hizmet verdiğimiz
müşterilerimizin hayatlarına enerji sağlıyoruz” diye konuştu.
Zaimler, şunları söyledi: “Enerji hayatımızın her anında: Üreten
ülkemiz, büyüyen sektör için hiç bitmeyen bir enerji lazım. Biz
Enerjisa olarak bitmeyen enerjiyiz. Çünkü arkamızda büyük bir güç var.
Biz tüm enerjimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da daha iyisi için
çalışacağız. Sektörümüzü ileri taşımaya, Türkiye’nin enerjisi olmaya
devam edeceğiz.”

6,25 – 7,50 fiyat aralığında talep toplanacak

Enerjisa halka arzına liderlik eden Ak Yatırım Genel Müdürü Mert
Erdoğmuş da bu kadar büyük bir halka arza konsorsiyum liderliği
yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Erdoğmuş şunları
söyledi: “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde
toplam 23 kurumdan oluşuyor. Bu yılın en büyük ve dikkat çekici halka
arzlarından Enerjisa halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı
tahsisatı yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve
yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
Faaliyet gösterdiği iş kolundaki yoğun yatırım ihtiyacı nedeniyle
Enerjisa’da önemli bir büyüme potansiyeline dayanan bir iş modeli var.
İyi kurgulanmış bu iş modeli ve sınıfının en iyisi kurumsal yönetim
uygulamaları, şirketin yatırımcılar nezdindeki cazibesini de
artırıyor. Enerjisa bu piyasa değeri ile son yılların halka arz edilen
en büyük elektrik şirketi olacak ve halka arzı, tamamı ortak satışı
yöntemiyle E.ON ve Sabancı Holding’in eşit oranda hissesini satmasıyla
gerçekleşecek. Fiyat aralığı 6,25-7,50 TL olarak belirlenen
Enerjisa’nın talep toplama tarihi 1-2 Şubat tarihinde gerçekleşecek ve
şirketin piyasa değeri 7,4 milyar TL ile 8,85 milyar TL aralığında
oluşacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 18 olup, yüksek
talep gelmesi halinde ise halka arz boyutunun yüzde 1+1’i kadar ek
satış yapılarak halka arz oranı yüzde 20’ye yükseltilebilecek” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey