Garanti Bankası’nın iştiraki, Amsterdam merkezli GarantiBank
International N.V. (GBI) 19 Haziran 2017’de imzalanan 250 milyon ABD
doları tutarında 365 gün vadeli sendikasyon kredisini 26 Haziran
2017’de kullandı. Euro cinsinden diğer fonlama kaynaklarına erişim
kolaylığı ve fonlama planı doğrultusunda Euro cinsinden borçlanmayı bu
sendikasyonda tercih etmeyen GBI, sadece dolar cinsinden borçlanmayı
gerçekleştirmiş oldu.
Sendikasyona gelen 283.5 milyon dolarlık talep sonucunda, “Lider”
kreditörlere “scale-back” uygulandı ve borçlanma 250 milyon dolarla
sınırlandırıldı. Böylece, 2016’da kullanılan sendikasyon kredisinin
dolar dilimi %196 oranında yenilendi.
30 milyon dolar ve üzerinde katılım için teklif veren “Lider”
seviyesindeki kreditör bankalar, Libor + %1.05 yıllık toplam getiri
elde ederken, 10 ile 30 milyon dolar arası tutarda katılım yapan
“Senior” kreditörlerin yıllık toplam getirisi Libor + %1.00
seviyesinde gerçekleşti. Daha alt seviyedeki kreditörler ise L +
%0.95’lik toplam getiri elde etmiş oldu.
Toplamda 13 farklı ülkeden kreditör bankanın katılımıyla
gerçekleşen sendikasyonda Ortadoğu ve Asyalı kreditör bankalar %33 ile
en büyük paya sahip oldular. Euro bölgesi, Kuzey Amerika ve Euro
bölgesi dışındaki diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yerleşik
kreditörler ise sendikasyona sırasıyla %28, %20 ve %19 oranında katkı
sağladılar.
GBI “Documentation Agent” olarak Lider kreditörlerden Wells Fargo
Bank’ı, “Facility Agent” olarak ise yine Lider kreditörlerden
Bayerische Landesbank’ı görevlendirdi. Sendikasyondaki diğer Lider
kreditörler Standard Chartered Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank
olurken “Senior” kreditör grubu içinde Banca Transilvania, Korea
Development Bank, Axis Bank, Citibank, Raiffeisen Bank International,
The Export Import Bank of the Republic of China ve The Shanghai
Commercial & Savings Bank yer aldı. Cooperatieve Rabobank, Abanca
Corporacion Bancaria, Bank of America Merrill Lynch International
Limited, Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Bank, Misr Bank-Europe ve
UniCredit Bank ise sendikasyona destek veren diğer kreditörler oldu.
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan GBI Genel Müdürü Erhan
Zeyneloğlu “Herhangi bir kreditörü ‘‘düzenleyici’ konumda
görevlendirmediğimiz ve sadece dolar cinsinden borçlanmayı tercih
edebildiğimiz bu sendikasyona gelen yüksek talep, Avrupa, Kuzey
Amerika, Asya ve Ortadoğu bölgelerinde geliştirdiğimiz köklü
ilişkilerimizin ve kreditörlerimizin GarantiBank International N.V.’e
gösterdiği güvenin güçlü bir göstergesi. 25 yılı aşkın başarılı
faaliyet geçmişimiz, güçlü mali yapımız, rekabet gücümüz ve global
piyasalarda yetkin deneyimli ekibimizle, küresel ve bölgesel kreditör
bankaların Avrupa’da çalışmayı arzu ettiği bir banka olduğumuzu bir
kere daha görmek mutluluk verici” dedi.
Müşteri odaklı yaklaşımıyla, müşteri ve muhabir bankalarına
basitleştirilmiş etkin finansal çözümler sunan GBI, uluslararası
ticaret ve emtia finansmanı, özel bankacılık, hazine işlemleri ve
yapılandırılmış finansman alanlarında uzman bir kuruluş olarak öne
çıkıyor. Hollanda ve Almanya’da dijital bankacılık kanallarını da
kullanarak topladığı bireysel mevduatlar, GBI fonlamasının ana
kaynağını oluşturuyor. Moody’s kredi derecelendirme kuruluşunun GBI’a
verdigi A3 seviyesindeki uzun vadeli mevduat kredi notu, Hollanda’da
faaliyet gösteren tüm ticari bankalar arasindaki en iyi dördüncü kredi
notu seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası ve Hollanda Merkez Bankası
tarafından denetlenen GBI, 35 ülkede faal İspanyol bankası Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) bilançosunda konsolide olan
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin iştiraki olarak Amsterdam, Düseldorf,
Cenevre ve İstanbul’da temsilcilik ofisiyle faaliyetlerine devam
ediyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey