***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracında Ek Getiri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Türü Bono
Vadesi 02.02.2018
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2017
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2017
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2018
Kayıt Tarihi 01.02.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2018

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.07.2017 ve 01.08.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, 175 gün vadeli, 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL tutara kadar artırılabilecek bono halka arzı, SPK tarafından 31.07.2017 tarih ve 29833736-105.04.01-E.9017 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Bono halka arzı 07-08-09.08.2017 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, ilgili bononun ek getirisi %0,75 (75 baz puan) olarak belirlenmiştir.
175 gün vadeli ilgili bononun faiz oranı, gösterge olarak seçilen kıymetler arasında Doğrusal Yakınsama yöntemi kullanılarak bulunan gösterge bileşik faiz oranına ek getiri oranı eklenerek bulunur. Buna göre 2 gözlem periyodu sonunda hesaplanan finansman bonosunun Basit Faiz Oranının, ek getiri dahil %12,25'den daha düşük çıkması durumunda İskontolu Bono'nun Basit Faiz Oranı %12,25 olarak kabul edilecek ve finansman bonosunun nihai satış fiyatı bu orana göre belirlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraçcı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Değişiklikler.pdf
EK: 2 Özet.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 4 Tam Metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622190


BIST