***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler )

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 503 54 04 - 0212 340 09 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 06.05.2016
Özet Bilgi : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Faiz Oranının Belirlenmesi



Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRQTHALK1613
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Banka Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 175 Gün-11.11.2016
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : 750 Milyon TL (Fazla Talep Gelmesi Halinde 1 Milyar TL)


AÇIKLAMA:
İLGİ: 29.04.2016 ve 06.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih ve 5/155 sayılı kararı ile Bankamızca 6 milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden ilk etapta halka arz edilecek olan 750 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar nominal TL'ye kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin onaylanan ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet 06.05.2016 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde yayımlanmıştı.

İhraç edilecek Halkbank Bonosu'nun 12-13.05.2016 tarihlerindeki birinci gözlem periyodu sonucuna göre

-Bileşik Faizi 9,94%
-Basit Faizi 9,70%
-Fiyatı 0,95558 (1 TL nominal değer için) olarak belirlenmiştir.

Halkbank bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 16-17-18 Mayıs 2016 tarihleri ikinci gözlem periyodu olmak üzere, 18.05.2016 tarihinde bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni bileşik faizin ihraca baz teşkil eden bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 18.05.2016 günü açıklanacaktır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 29.04.2016 and 06.05.2016.

The issuer information document, capital market instrument note and the summary which had been prepared for the first tranche of the bill with TRY750 million nominal (In case of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to TRY1 billion) that shall be issued on a basis of the CMB approval (dated 02/15/2016 and numbered 5/155) allowing the Bank to issue TRY borrowing instruments with ceiling up to TRY6 billion, were already released on 5/6/2016 via the Public Disclosure Platform and the Bank's website.

The results of the 1st monitoring period (5/12/2016 and 5/13/2016) of the upcoming bank bill are indicated below

-Compounding interest rate %9,94
-Simple interest rate %9,70
-Discounted price 0,95558(for TRY1 nominal)

Another calculation shall be performed on 05/18/2016 and based on the results of the 2nd monitoring period during the public offering process (between 05/16/2016 and 05/18/2016). The compounding interest rate derived via the 2nd calculation shall be compared with the above initial compounding interest rates that shall be considered a base during the public offering. In such a case that if the compounding interest rate of the 2nd calculation is higher than the compounding interest rate of the 1st calculation, the results of the 2nd calculation shall be considered as the final interest rate and disclosed on 05/18/2016.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533519


BIST