***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler )

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 503 54 04 - 0212 340 09 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 13.05.2016
Özet Bilgi : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Nihai Faiz Oranının Belirlenmesi



Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRQTHALK1613
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Banka Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 175 Gün (11.11.2016)
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : 750 Milyon TL (Fazla Talep Gelmesi Halinde 1 Milyar TL)


AÇIKLAMA:
İLGİ: 29.04.2016, 06.05.2016 ve 13.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

SPK'nın 15.02.2016 tarih ve 5/155 sayılı kararı kapsamında 6 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden 750 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar nominal TL'ye kadar artırılabilecek 175 gün vadeli Halkbank Bonosu'nun ilk hesaplanan faiz oranları 13.05.2016 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.

16-17-18 Mayıs 2016 talep toplama tarihlerinde takip edilen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni faiz oranı daha önce açıklanan faiz oranının altında olduğu için Halkbank Bonosu'nun

-Bileşik Faizi 9,94%
-Basit Faizi 9,70%
-Fiyatı 0,95558(1 TL nominal değer için) olarak kesinleşmiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 29.04.2016, 06.05.2016 and 13.05.2016.

Regarding to the CMB's (Capital Market Board) approval (dated 02/15/2016 and numbered 5/155) for the borrowing instrument (bills and/or bonds) issuance with different maturities and with a ceiling up to TRY6 billion, the initial calculated interest rates of the TRY750 million nominal (In the event of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to 1 billion nominal) and 175-day maturity had already been released via our public disclosure on 05/13/2016.

According to the 2nd calculation which has been made on the basis of the transaction weighted average compounding yields, monitored during the public offering process (between 05/16/2016 and 05/18/2016), since the interest rates of the 2nd calculation are lower than the initially calculated and declared interest rates (the results of the 1st calculation), the results of the 1nd calculation shall be considered as the final interest rates of the public offering. Thereby our final interest rates have been determined as follows

-Compounding interest rate 9,94%
-Simple interest rate 9,70%
-The price of the 175-day maturity bill 0,95558 (for TRY1 nominal)

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534311


BIST