Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet ihracının başarı ile gerçekleştiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı başarı ile
gerçekleşti Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu
olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara
yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük VDMK ihracı bugün
başarı ile tamamlandı. Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk
Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım’ın tarafından
sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep
geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca
talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım
kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4
bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu.
Toplam 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir
sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki
talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak
yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Garanti Bankası’nın
yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği
ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon’un
VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların sağlayacağı nakit
akışlarından sağlanacaktır. İhraç edilen VDMK’lar, JCR Eurasia Rating
tarafından “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategoride
değerlendirildi ve Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)’ olarak
belirlendi.
İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta
göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı
sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk
finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyon ile yurt içinde ve
yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla
sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam
ettirilecektir. VDMK’lar Borsa İstanbul’a kote olacaktır."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey