Deniz Yatırım, Tekfen Holding hedef fiyatını 22,00 TL'den
27,70 TL'ye yükseltti.
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda, Tekfen Holding için 'AL' tavsiyesini koruduklarını
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Tekfen Holding’in sonuçları beklentilerin üzerinde
gerçekleşti - olumlu
Tekfen Holding 3ç18’de yıllık bazda %243 artış ile 448 mln TL net
kar elde ederken, bizim 374 mln TL olan beklentimizi ve konsensus
tahmini olan 369 mln TL’yi de aşmış oldu. Beklentilerin üzerinde
gerçekleşen 3ç18 net karın arkasında öngörülerimizin bir miktar
üzerinde oluşan operasyonel karlılık ve kur hedge’lerinden elde edilen
gelirler etkili oldu. Şirket, güçlü gelen 3ç18 sonuçlarının ardından,
daha önce ikinci çeyrekte artış yaptığı 2018 hedeflerinde yeniden bir
yukarı yönlü revizyon yapmayı gerek gördü. Buna göre yaklaşık 1.5 mlr
TL FAVÖK ve 1.4 mln TL net kar elde etmeyi hedefleyen Tekfen
Holding’in, bu projeksiyonu 2018 için 5.9 F/K gibi oldukça cazip bir
çarpana işaret etmektedir.
Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını beklerken,
beklentimizin üzerinde gelen 3ç18 performansını ve yeni makro
tahminlerimizi dikkate alarak, 2018 ve 2019 tahminlerimizde yukarı
yönlü bir revizyon yapıyoruz. Buna göre oluşan yeni hedef fiyatımız
hisse başına 27.70 TL olmaktadır (önceki 22.00 TL/hisse. Tekfen
Holding için olumlu görüşümüzü AL tavsiyesi ile korumaktayız."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_26.10.2018.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey