İş Yatırım, THY için hedef fiyatını 10,05 TL'den 10,08 TL'ye revize
etti.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) değerlendirmesinde
THY için 'AL' tavsiyesinin korunduğu belirtildi.
Değerlendirmenin ayrıntıları şu şekilde:
"AL tavsiyemizi koruyoruz THYAO için hisse başına hedef
fiyatımızı, yurtdışı benzer şirket çarpanlarının güncellenmesi,
şirketin 2017 hedeflerindeki revizyonu, uzun vadeli faaliyet marj
tahminlerimizde yukarı yönlü değişiklik ve 3. havalimanına ilişkin 1.4
milyar US$ tutarında yatırım harcamasının modelimize yansıtılması
sonucu önceki 10.05TL’den 10.18TL’e revize ettik. THYAO için yeni
hedef fiyatımız %16 getiriye işaret ettiğinden hisse için AL
tavsiyemizi koruyoruz. 2017T 6.9x Firma Değ/FAVÖK ve yine 6.9x Frima
Değ. FAVKÖK ile hisse yurtdışı benzer şirket ortama çarpanlarına göre
sırasıyla sınırlı %4 ve %7 iskontolu işlem görüyor. Hisse
performansını orta vadede hızlı büyüme gösteren Çin veya Hindistan
havacılık sektöründe potansiyel bir ortaklığın, kısa vadede ise güçlü
yolcu büyümesinin neden olacağını tahmin ettiğimiz başarılı 3Ç17
sonuçlarının olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. "

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20171002165045968_1.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey