Oyak Yatırım, Aselsan için 29,00 TL hedef fiyat ile 'Endekse
Paralel Getiri' tavsiyesini devam ettirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS: Aselsan 1Ç18’de 295mn TL olan piyasa beklentisinin
üzerinde 351mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bu dönemde %2
oranında arttı. Satış gelirleri, yeni alınan siparişlerin ve zayıf
TL’nin etkisi ile %27 oranında artarak 1.4 milyar TL’ye ulaştı.
Şirketin brüt kar marjı bu dönemde 483 baz puan düşerek 24.3%’e
gerilerken güçlü gelir büyümesinin etkisi ve faaliyet giderlerinde
fazla artış olmaması ile birlikte Aselsan’ın FAVÖK marjındaki gerileme
413 baz puan olmuş ve şirket bu çeyrekte %19.2 olan beklentinin
üzerinde %20.8 oranında FAVÖK marjı açıklamıştır. Aselsan’ın FAVÖK’ü
1Ç18’de %6 oranında artarak 283mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi
olan 249mn TL’nin üzerinde gelmiştir. Her ne kadar hedef fiyatımız
olan 29 TL’ye göre %16 yükselme potansiyeli taşısa da, Haziran ayında
gerçekleşmesi planlanan ikincil halka arzın hisse üzerindeki baskısını
dikkate alarak Aselsan için Piyasaya Paralel tavsiyemizi devam
ettiriyoruz."

http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180503.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey