Oyak Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 6,70 TL’den 8,50 TL’ye
yükseltti.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Erdemir için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesinin
korunduğu belirtildi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Erdemir yılın ikinci çeyreğinde 242mn Dolar (866mn TL) net kar
elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 227mn Dolar’ın (811mn
TL) üstünde geldi. Erdemir’in 2. çeyrek karı artan ürün fiyatları,
zayıf TL ve hammadde dışı maliyetlerin Dolar bazında düşmesi sebebiyle
geçen yılın aynı dönemine göre %122 artış gösterdi. Satış hacminde %6
ve ortalama fiyatlarda %34 artış görülen çeyrekte Şirket’in gelirleri
%42 büyümeyle 1,3milyar Dolar olarak gerçekleşti. Hammadde
maliyetlerindeki artışa rağmen güçlü gelir büyümesi sayesinde ton
başına faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %66
artışla 147 Dolar oldu. Cari hammadde ve ürün fiyatlarını dikkate
aldığımızda, Erdemir yılın ikinci yarısında da güçlü gelir büyümesi ve
%25 seviyelerinde FAVÖK marjı kaydetmeye devam edebilir. Şirketin 2.
çeyrek itibariyle 64mn Dolar net nakdi bulunmaktadır. Beklentilerden
iyi gelen 2. çeyrek sonuçlarının ardından piyasa tepkisinin olumlu
olabileceğini düşünüyoruz. Hedef fiyatımızı hisse başına 6,7TL’den
8,5TL’ye yükseltiyoruz. Hisse yeni hedef fiyatımıza göre %4 yükseliş
potansiyeline işaret etmektedir. Erdemir için Endekse Paralel Getiri
tavsiyemizi koruyoruz. "

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170809.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey