Şeker Yatırım, BİM için 77,14 TL hedef fiyat ile 'TUT' önerisini
sürdürdü.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bim (BIMAS) 4Ç17’de 6,597mn TL net satış, 324mn TL FAVÖK ve 222mn
TL net kâr açıkladı. Bizim tahminimiz 6,435mn TL net satış, 288mn TL
FAVÖK ve 207mn TL net kâr iken, piyasa ortalama beklentisi ise 6,451mn
TL net satış, 321mn TL FAVÖK ve 215mn TL net kâr şeklindeydi. Tüm
veriler piyasa beklentilerine paralel gelirken, FAVÖK marjı bizim
beklentimizin 0.4 yp üzerinde, piyasa ortalama beklentisinin 0.1 yp
gerisinde, %4.9 geldi. Şirket 4Ç17’de de geçmiş çeyreklerdeki
başarısını sürdürerek FAVÖK ve Net kâr rakamlarını yıllık bazda
sırasıyla % 25 ve %15 artırdı. Bim için en güncel (2018 strateji
raporumuz) hedef fiyatımız pay başına 77.14 TL iken, hisse için “TUT”
önerimizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız, son işlem günü kapanış
fiyatına göre 5.6% getiri potansiyeli barındırmaktadır. 4Ç17
sonuçlarının beklentilere paralel gelmesinden ve geçtiğimiz seneye
göre büyümelerin büyük kısmının fiyatlara yansımış olmasından dolayı
hisse üzerinde önemli bir etki göstermesini beklemiyoruz (Nötr)."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey