Vakıf Yatırım, Erdemir hedef fiyatını 8,91 TL’den 11,00 TL’ye
yükseltti, tavsiye 'Tut' olarak korundu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Güçlü Temettü Verimi Kısa Vadeli Katalizör”
2017 yılı Erdemir açısından operasyonel anlamda parlak sonuçlar
açıkladığı bir yıl oldu. 1Ç18’de haddehane karlılıklarının 4Ç17’ye
benzer yüksek seviyelerde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. 2018 yılı
genelinde marjlarda bir miktar gerileme beklesek de güçlü kalmaya
devam edeceğini öngörüyoruz. Erdemir’in kapasite artışı kararının
yakın gelecekte alınmasını bekliyoruz. Şirketi güçlü bilanço yapısı,
yüksek operasyonel karlılığı, cazibesini koruyan temettü verimliliği
ve yüksek kurdan olumlu etkilenen yapısıyla beğenmeye devam ediyor,
değerlememizde meydana gelen artış sonrası Erdemir hedef fiyatımızı
8,91 TL’den 11,00 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak, sınırlı yükselme
potansiyeli nedeniyle uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli
önerimiz ise “Endekse Üzeri Getiri” olarak koruyoruz."

Tamamı için:

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/companyupdatereport_eregl-636543908061699253.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey