HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,43 TL, tavsiyesini 'Al' olarak korudu

09.08.2019 07:47

Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,43 TL,
tavsiyesini 'Al' olarak korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentilerin üzerinde net kar (+)

İş Bankası 2Ç19’da beklentimizin %36,2, piyasa tahminlerinin %18,5
üzerinde (Ç/Ç -%35, Y/Y -%38) 951 mn TL net kar açıkladı. Faaliyet
giderlerinin tahminlerimizin altında kalması ve ertelenmiş vergi
geliri kaydedilmesi, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden
oldu. Banka’nın 2Ç19’da 375 mn TL’lik serbest karşılık tutarını iptal
etmesinin diğer faaliyet gelirlerine olumlu katkısı, net kar
büyümesini destekledi. İş Bankası’nın 2Ç19’da TL kredi hacmi, ticari
ve kurumsal kredilerde görülen %7,0’lik artışın katkısı ile bir önceki
çeyreğe göre %2,4 büyüme gösterirken, aynı dönemde TL mevduat büyümesi
%2,1 düzeyinde gerçekleşti. Bankanın aktif kalitesi 2Ç19’da sektördeki
eğilime paralel bozulma gösterirken, TKO 74 bp artış ile %5,8’e
ulaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 sonuçlarının hisse
performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Banka için hedef fiyat ve
önerimizi koruyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271