Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile 'AL'
önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası (ISCTR) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere yakın
net kar (=)
İş Bankası 3Ç17 için bizim tahminimizin %8,0, Research Turkey
konsensüs tahminlerinin %5,0 üzerinde 1,22 mlr TL (çeyreksel -%2,
yıllık +%16) net kar açıkladı.
Temel olarak beklentimizin %18 altında gerçekleşen net ticari
zarar net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Ayrıca
bankanın 2Ç’deki kadar güçlü temettünün 3Ç’de olmamasına karşın toplam
bankacılık gelirlerinde %3 artış ve gerileyen faaliyetleri çeyreksel
bazda net karda düşüşü sınırladı.
Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine
göre %2,0 daha kötü, banka endeksine göre %1,0 daha iyi performans
sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile
kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi
koruyoruz. Yorum: Bankanın 3Ç finansal sonuçlarının piyasa
beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların
hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_31102017-636450385025015644.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey