***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 00 00 Faks:0212 316 04 04
E-posta adresi : musteri.iliskileri@isbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 16 02 Faks:0212 316 08 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.04.2016 ve 08.04.2016
Özet Bilgi : Banka Bonoları ve Tahvil İhracı Sonuçları Hakkında



İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRQTISBE1620 / TRQTISB11714 / TRSTISB41725
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Banka Bonosu / Banka Bonosu / İskontolu Tahvil
Satış Şekli : Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı : 300.000.000 TL / 400.000.000 TL / 100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar : 358.327.067 TL / 280.544.127 TL / 61.075.261 TL
İhraç Fiyatı : 95,625 TL / 93,108 TL / 90,741 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 172 gün - 03.10.2016 / 271 gün - 10.01.2017 / 368 gün - 17.04.2017
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : İskontolu kıymetler için anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : %9,71 yıllık basit faiz - %9,96 yıllık bileşik faiz / %9,97 yıllık basit faiz - %10,10 yıllık bileşik faiz / %10,12 yıllık basit faiz - %10,12 yıllık bileşik faiz


EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 01.04.2016 ve 08.04.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 300 milyon Türk Lirası nominal değerli 172 gün vadeli banka bonosu, 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 271 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 800 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,2 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2016 tarihli 29833736-100-E.4161 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen toplam 639 milyon Türk Lirası nominal değerli 172 ve 271 gün vadeli banka bonoları ile 61 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.


Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures of Türkiye İş Bankası A.Ş. (İşbank) on 01.04.2016 and 08.04.2016.

With the related public disclosures, it was announced that the Head Office had started operations to issue bills with a nominal value of TL 300 million with a term of 172 days, TL 400 million with a term of 271 days and discount bonds with a nominal value of TL 100 million with a term of 368 days, via public offering. It was also stated that the amount of the issuance of bills/bonds amounting to TL 800 million might have been increased to a nominal value of TL 1,2 billion, in the event that the demand for the borrowing instruments exceeds the total public offering amount.

The results of the issuance of TL denominated bills with a total nominal value of TL 639 million and with a term of 172 days and 271 days, respectively, and discount bonds with a nominal value of total TL 61 million and with a term of 368 days, by the permission of the Capital Markets Board dated 8 April 2016, nr. 29833736-100-E.4161 is attached.

This is the translation of the Turkish public disclosure made by Türkiye İş Bankası A.Ş. through the Public Disclosure Platform, under the Material Events Guideline prepared in accordance with the Communique of Material Events, numbered II-15.1. According to the Material Events Guideline and the regulations, the Turkish public disclosure shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523836


BIST