***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 00 00 Faks:0212 316 04 04
E-posta adresi : musteri.iliskileri@isbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 16 02 Faks:0212 316 08 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 27.04.2016 ve 06.05.2016
Özet Bilgi : Banka Bonoları ve Tahvil İhracı Sonuçları Hakkında



İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRQTISBE1638 / TRQTISB21713 / TRSTISB61715
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Banka Bonosu / Banka Bonosu / İskontolu Tahvil
Satış Şekli : Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı : 150.000.000 TL / 450.000.000 TL / 100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar : 373.349.210 TL / 223.221.290 TL / 62.711.773 TL
İhraç Fiyatı : 96,354 TL / 92,992 TL / 90,019 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 144 gün - 03.10.2016 / 277 gün - 13.02.2017 / 396 gün - 12.06.2017
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : İskontolu kıymetler için anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : %9,59 yıllık basit faiz - %9,87 yıllık bileşik faiz / %9,93 yıllık basit faiz - %10,05 yıllık bileşik faiz / %10,22 yıllık basit faiz - %10,18 yıllık bileşik faiz


EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 27.04.2016 ve 06.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 150 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli banka bonosu, 450 milyon Türk Lirası nominal değerli 277 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli 396 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 700 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2016 tarihli 29833736-100-E.5475 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen toplam 596,6 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 ve 277 gün vadeli banka bonoları ile 62,7 milyon Türk Lirası nominal değerli 396 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.


Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures of Türkiye İş Bankası A.Ş. (İşbank) on 27.04.2016 and 06.05.2016.

With the related public disclosures, it was announced that the Head Office had started operations to issue bills with a nominal value of TL 150 million with a term of 144 days, TL 450 million with a term of 277 days and discount bonds with a nominal value of TL 100 million with a term of 396 days, via public offering. It was also stated that the amount of the issuance of bills/bonds amounting to TL 700 million might have been increased to a nominal value of TL 1 billion, in the event that the demand for the borrowing instruments exceeds the total public offering amount.

The results of the issuance of TL denominated bills with a total nominal value of TL 596,6 million and with a term of 144 days and 277 days, respectively, and discount bonds with a nominal value of total TL 62,7 million and with a term of 396 days, by the permission of the Capital Markets Board dated 6 May 2016, nr. 29833736-100-E.5475 is attached.

This is the translation of the Turkish public disclosure made by Türkiye İş Bankası A.Ş. through the Public Disclosure Platform, under the Material Events Guideline prepared in accordance with the Communique of Material Events, numbered II-15.1. According to the Material Events Guideline and the regulations, the Turkish public disclosure shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533221


BIST