BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515415

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 15.03.2016 21:43:39

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016, 10.03.2016, 14.03.2016
OZET BILGI : BORCLANMA ARACI IHRAC VE SATISININ TAMAMLANMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1379145656 / US49989AAB52
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SATIS SEKLI : YURTDISI SATIS
IHRACIN NOMINAL TUTARI : 750.000.000 ABD DOLARI
SATILAN NOMINAL TUTAR : 750.000.000 ABD DOLARI
IHRAC FIYATI : 99,135%
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 15.03.2023
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : 6 AYDA BIR KUPON, VADESINDE ANAPARA ODEMELI
IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : KUPON FAIZ ORANI 5,250%


---------------------------------------------------------------------------------------------
MOODY`S TARAFINDAN BAA3, S&P TARAFINDAN ISE BBB- OLARAK DERECELENDIRILEN 750 MILYON ABD DOLARI NOMINAL DEGERLI TAHVILLERIN YURTDISINDA YERLESIK YATIRIMCILARA IHRAC VE SATISI 15 MART 2016 TARIHINDE TAMAMLANMIS; TAHVILLERIN SATISINA ILISKIN NET TUTARLAR SIRKETIMIZ HESAPLARINA AKTARILMISTIR. SOZ KONUSU TAHVILLER IRLANDA BORSASI`NDA KOTE EDILMISTIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.

ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS:
THE ISSUE AND SALE OF THE BONDS WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 750 MILLION, RATED BAA3 BY MOODY`S AND BBB- BY S&P HAS BEEN COMPLETED ON MARCH 15TH, 2016 AND THE NET PROCEEDS WERE TRANSFERRED TO OUR COMPANY`S ACCOUNTS. THE BONDS ARE LISTED ON THE IRISH STOCK EXCHANGE.

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------