BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511207

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 02.03.2016 14:45:37

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.02.2016, 15.02.2016
OZET BILGI : YURT DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : HENUZ BELIRLENMEMISTIR.
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : HENUZ BELIRLENMEMISTIR.
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : AZAMI 1.000.000.000 ABD DOLARINA KADAR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN TAHVIL NITELIGINDE IHRAC EDILMESI PLANLANAN BORCLANMA ARACLARININ, RULE 144A VE REGULATION S FORMATINDA YURTDISINDA NITELIKLI YATIRIMCILARA SATISI KONUSUNDA BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC , J.P. MORGAN SECURITIES PLC YETKILENDIRILMISTIR.
BU KAPSAMDA, SIRKETIMIZ YONETICILERININ KATILIMI ILE AVRUPA VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI`NDE 4 MART 2016 TARIHINDEN ITIBAREN BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISI DUZENLENMESI PLANLANMAKTADIR.
TAHVILLERIN IHRACINA ILISKIN NIHAI KARAR, IHRAC TUTARI VE KOSULLARI, SOZ KONUSU TOPLANTILARI TAKIBEN PIYASALARDAKI GELISMELERE GORE BELIRLENECEK OLUP, SATIS ISLEMI SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN TERTIP IHRAC BELGESI ALINMASINDAN SONRA GERCEKLESTIRILECEKTIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS:

BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC AND J.P. MORGAN SECURITIES PLC HAVE BEEN MANDATED FOR SELLING OUR COMPANY`S BONDS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE TURKEY WITHIN THE FORMAT OF REGULATION S AND/OR RULE 144A.
IN THIS CONTEXT, IT IS PLANNED TO ARRANGE A SERIES OF INVESTOR MEETINGS IN EUROPE AND THE USA WITH THE PARTICIPATION OF OUR COMPANY`S EXECUTIVES STARTING FROM MARCH 4TH 2016.
THE ULTIMATE DECISION FOR A BOND ISSUANCE AND THE AMOUNT AND CONDITIONS OF THE BOND ISSUE WILL BE DETERMINED BASED ON MARKET CONDITIONS AFTER THE INVESTOR MEETINGS. BOND ISSUE WILL BE COMPLETED FOLLOWING THE FINAL REGISTRATION WITH THE CAPITAL MARKETS BOARD AND THE RECEIPT OF TRANCHE ISSUE DOCUMENT.


THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------