BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513964

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 10.03.2016 08:13:50

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016
OZET BILGI : YURT DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1379145656 US49989AAB52
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 7 YIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 750.000.000 ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ TARAFINDAN `RULE 144A` VE `REGULATION S` FORMATINDA YURTDISINDA YERLESIK NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILMASI VE IRLANDA BORSASINDA ISLEM GORMESI PLANLANAN TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR.
IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN NOMINAL DEGERI 750.000.000 ABD DOLARI, VADESI 7 YIL, ITFA TARIHI 15 MART 2023, %5,40 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI %5,25 OLARAK ONGORULMEKTEDIR. SATIS ISLEMLERININ YUKLENIM SOZLESMESININ IMZALANMASINI VE SPK`DAN TERTIP IHRAC BELGESININ ALINMASINI TAKIBEN 15 MART 2016 TARIHINDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS:

THE BOOK BUILDING PROCESS FOR THE SALE OF OUR COMPANY`S BONDS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE TURKEY WITHIN THE FORMAT OF `REGULATION S` AND `RULE 144A` HAS BEEN COMPLETED. THE BONDS ARE EXPECTED TO BE QUOTED ON THE IRISH STOCK EXCHANGE.
THE BONDS TO BE ISSUED ARE OF AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 750 MILLION WITH A 7 YEAR MATURITY, A REDEMPTION DATE OF 15 MARCH 2023 AND COUPON RATE OF 5,25% BASED ON A 5,40% REOFFER YIELD.
THE ISSUANCE PROCESS IS EXPECTED TO BE COMPLETED AS OF 15 MARCH 2016 AFTER A SUBSCRIPTION AGREEMENT IS SIGNED AND A TRANCHE ISSUANCE DOCUMENT IS OBTAINED FROM THE CMB.

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------