BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515007

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 14.03.2016 08:40:54

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016, 10.03.2016
OZET BILGI : YURT DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1379145656 US49989AAB52
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 7 YIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 750.000.000 ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ TARAFINDAN YURTDISINDA SATISA SUNULMAK UZERE IHRAC EDILECEK 750 MILYON ABD DOLARI NOMINAL DEGERLI TAHVIL IHRACINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN TERTIP IHRAC BELGESI EKTE YER ALMAKTADIR. TAHVIL IHRACINA ILISKIN YUKLENIM SOZLESMESI (SUBSCRIPTION AGREEMENT) DE IMZALANMIS OLUP IHRAC VE SATIS ISLEMLERININ 15 MART 2016 TARIHI ITIBARIYLE TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS:

`THE TRANCHE ISSUANCE CERTIFICATE` HAS BEEN APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY FOR THE BONDS TO BE ISSUED WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 750 MILLION AND SOLD OUTSIDE TURKEY. A COPY OF THE CERTIFICATE IS ATTACHED. THE SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR THE BOND ISSUE HAS BEEN SIGNED. THE ISSUANCE AND SALE OF THE TRANSACTION ARE EXPECTED TO BE COMPLETED BY MARCH 15TH, 2016.

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------