***KCHOL***KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/05/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Düzenlemeye göre gerekli değildir
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek ve bu şirketlerin piyasa değerini bir bütün olarak artırmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.011.274.868,44 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/06/2016
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
140.663.158,60 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Yaklaşık 4,6574 TL
Toplam Tutar
655.123.674 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%4,67
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%42,23 (doğrudan)
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%42,23 (doğrudan)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,86
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,94
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Müşterek yönetime tabi ortaklığımız KFS'deki doğrudan pay oranı artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Arçelik A.Ş. ve Vehbi Koç Vakfı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Arçelik A.Ş. - Koç Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Vehbi Koç Vakfı - Koç Holding A.Ş.'nin ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının alıma ilişkin yönetim kurulu karar tarihindeki güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21/01/2016
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL – 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 598 milyon TL - 859 milyon TL aralığına denk gelmektedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

10.05.2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinde, Vehbi Koç Vakfı'nın sahip olduğu KFS sermayesinin %0,69'una denk gelen paylar ile Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu KFS sermayesinin %3,98'ine denk gelen paylar olmak üzere toplam 140.663.158,60 TL nominal değerli payların, toplam 655.123.674 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınması işlemi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülmüş olup, hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542010


BIST