Petkim ile hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ)
arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding
A.Ş.'nin %30 payının 720 milyon dolar karşılığında alınması yönünde
bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzalandı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ)
arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding
A.Ş.'nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında
alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme)
imzalanmıştır. Rafineri Holding yarımadamızdaki STAR Rafinerisi
yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) %100'üne sahip olan
SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle,
şirketimiz STAR'da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.
Rafineri Holding'in Sözleşme'ye konu hisseleri gerekli izinlerin
alınmasını müteakip Sözleşme'de Kapanış Tarihi olarak tanımlanan ileri
bir tarihte Şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son
tarih 31.03.2019'dur.
Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan 720
milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir
sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin
devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise
hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.
Pay alım bedeli olan 720 milyon USD DRT Kurumsal Finans
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Rafineri Holding'in
31.12.2018 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesine
ilişkin değerleme raporu (Değerleme Raporu) dikkate alınarak
belirlenmiştir.
Değerleme Raporunda Rafineri Holding'in gerçeğe uygun değeri 2.385
milyon USD ile 3.608 milyon USD aralığında, baz senaryoda 2.930
milyon USD olarak tahmin edilmiştir. Bunun üzerine %15 azınlık
iskontosu da uygulanarak Rafineri Holding'in %30 hissesinin gerçeğe
uygun değeri 608 milyon USD ile 920 milyon USD aralığında, baz
senaryoda 747,1 milyon USD olarak hesaplanmıştır.
Şirketimiz ile STEAŞ arasında yapılan görüşmelerde hisse devir
bedelinin bir kısmının 31.12.2018 tarihinden önce ödeniyor olması da
dikkate alınarak işlem bedelinin baz senaryoda belirlenen 747,1 milyon
USD'den iskonto yapılarak 720 milyon USD olmasına karar verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652530

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey