***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.07.2018
2 26.01.2019
3 26.07.2019
4 26.01.2020
5 26.07.2020
6 26.01.2021
7 26.07.2021
8 26.01.2022
9 26.07.2022
10 26.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
İlgi: 11 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamız.
11 Ocak tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz Irlanda borsasında yer alması planlanan tahviller ile ilgili olarak talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Bu tahvil ihracı ile ilgili olarak Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc , Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale ve VTB Capital Plc. yetkilendirilmişti.
Tahviller 500 milyon ABD Doları tutarında, 26 Ocak 2023 vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık 5,875 %, satış fiyatı nominal değerin %99,467'i olacak şekilde ihraç edilecektir. Faiz ödemeleri 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 6 ayda bir ilgili yılın 26 Temmuz ve 26 Ocak tarihlerinde olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun tertip ihraç belgesini onayının ardından, nihai dökümantasyonun tamamlanması ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere tahvillerin 26 Ocak 2018 tarihinde ihraç edilmesi planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuya duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654866


BIST