BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=435354

KAP : MIGROS TICARET A.S. / MGROS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.04.2015 18:03:03

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
E-POSTA ADRESI : MALIMIGROS@MIGROS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : REFINANSMAN SOZLESMESI HK. / REFINANCING AGREEMENT


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREGINCE, SIRKETIN HALIHAZIRDAKI 830 MILYON EURO KREDI BORCUNUN RE-FINANSMANI KAPSAMINDA;

SIRKETIMIZ ILE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., TURKIYE IS BANKASI A.S., AKBANK T.A.S.,TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. VE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C) ARASINDA 8 SENE VADELI VE 6 AYDA BIR FAIZ VE ANA PARA GERI ODEMELI OLMAK UZERE, `730 MILYON EURO KREDI` VE AYRICA `100 MILYON EURO KARSILIGI TL KREDI` KULLANILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, BU KAPSAMDA BIR KREDI SOZLESMESI IMZALANMISTIR. AYNI KREDI ANLASMASI CERCEVESINDE ILAVE OLARAK `GEREKTIGINDE KULLANILMAK UZERE 8 SENELIGINE 100 MILYON EURO ISLETME KREDISI` SIRKETIMIZE TAHSIS EDILMIS BULUNMAKTADIR. MH PERAKENDECILIK VE T.A.S. VE MOONLIGHT CAPITAL S.A.`YA AIT MIGROS TICARET A.S. HISSELERININ TAMAMI UZERINDE KREDITOR BANKALAR LEHINE REHIN TESIS EDILECEKTIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.


ENGLISH VERSION:

AS PER THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE REFINANCING THE COMPANY`S CURRENT DEBT OF EUR 830 MILLION,

AN AGREEMENT HAS BEEN SIGNED BETWEEN MIGROS TICARET A.S. AND TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., TURKIYE IS BANKASI A.S., AKBANK T.A.S., TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. AND COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C) FOR EUR 730 MILLION AND EUR 100 MILLION EQUIVALENT OF TL WITH A MATURITY OF 8 YEARS AND SEMI-ANNUAL INTEREST PAYMENT AND AMORTIZATION. FURTHERMORE, AN ADDITIONAL EUR 100 MILLION FACILITY IS PROVIDED TO THE COMPANY VALID FOR 8 YEARS FOR ANY POTENTIAL WORKING CAPITAL REQUIREMENTS IN THE FUTURE. MIGROS SHARES OWNED BY MH PERAKENDECILIK VE T.A.S. AND MOONLIGHT CAPITAL S.A. WILL BE PLEDGED IN FAVOR OF THE CREDITOR BANKS.


IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------