BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=368675

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI - GENEL) 02.07.2014 18:01:36

OZEL DURUM ACIKLAMASI (PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI - GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH AYTAR CAD NO:2 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 318 18 18 / 0212 318 18 88
E-POSTA ADRESI : HISSEDARLARVERGIISLEMLERIQGARANTI.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 318 19 45-57/ 0212 216 64 21
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : TURKIYE DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE TAHVIL IHRACI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : -


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI : 01/07/2014 TARIHLI TURKIYE DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE TAHVIL IHRACI HK.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURUSU YAPILAN VE BANKAMIZCA PLANLANAN TAHVIL IHRACI ICIN BBVA, COMMERZBANK, DEUTSCHE BANK, ING VE SOCIETE GENERALE`IN YETKILENDIRILDIGI DUYURULMUSTU.

BU KAPSAMDA TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMIS OLUP, NOMINAL TUTARI 500 MILYON AVRO VE ITFA TARIHI 8 TEMMUZ 2019 OLAN 5 YIL VADELI SABIT FAIZLI TAHVILLER %3,50 FAIZ ORANI UZERINDEN FIYATLANMIS VE KUPON ORANI %3,375 OLARAK BELIRLENMISTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

WITH REGARDS TO THE BOND ISSUANCE, ON JULY 1ST, 2014, IT WAS ANNOUNCED THAT BBVA, COMMERZBANK, DEUTSCHE BANK, ING AND SOCIETE GENERALE WERE MANDATED FOR A POTENTIAL ISSUANCE UNDER THE PROGRAM.

THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE BOND ISSUANCE HAS BEEN COMPLETED WITH THE ISSUANCE OF EUR500 MILLION 5 YEAR FIXED RATE NOTES WITH A MATURITY DATE OF 8 JULY 2019 AND A COUPON RATE OF 3,375%, WHICH HAVE BEEN PRICED TO YIELD 3,50% TO INVESTORS.

SAYGILARIMIZLA,



---------------------------------------------------------------------------------------------