***TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TRKCM, ANACM, SODA

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.04.2018
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2018
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2018
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BNP Paribas London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC ve J.P. Morgan Securities PLC yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mart 2019 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Diğer yandan vadesi 9 Mayıs 2020 tarihinde dolacak ve nominal bedeli 500.000.000 ABD Doları olan tahvilden ilk aşamada nominal tutarı 50.000.000 ABD Doları'na kadar olan kısmı için vadesinden önce geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities PLC yetkilendirilmiştir. Bahsedilen işlemlere ilişkin tutar ve koşulların nihai kararı söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, ilgili satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743740


BIST