***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.50
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 4,5 15.750.000
2 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 4,5 15.750.000
3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 4,5 15.750.000
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 4,5 15.750.000
5 18.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 4,5 15.750.000
6 18.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 4,5 15.750.000
7 18.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 4,5 15.750.000
8 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 4,5 15.750.000
9 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 4,5 15.750.000
10 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 4,5 15.750.000
11 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 4,5 15.750.000
12 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 4,5 15.750.000
13 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 4,5 15.750.000
14 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 4,5 15.750.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 4,5 700.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı satışına ilişkin tutarlar 18 Ekim 2017 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635875


BIST