TURK TELEKOM’UN, TAHVIL IHRACINA ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN 8 KAT TALEP GELDI
18.06.2014 10:04
KURULUSTAN KONUYA ILISKIN YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:
TURK TELEKOM’UN, MEVCUT KISA VADELI BORCLARININ YENIDEN FINANSMANI AMACIYLA YURUTTUGU 1 MILYAR ABD DOLARI TUTARINDA TAHVIL IHRACINA ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN 8 KAT TALEP GELDI. BU ISLEM TURKIYE`DEN IHRAC EDILEN EN BUYUK VE ES ZAMANLI OLARAK IKI FARKLI VADEDE GERCEKLESTIRILEN ILK KURUMSAL TAHVIL IHRACI OLDU.
TURK TELEKOM`UN TALEP TOPLAMA SURECI, GRUBUN UST DUZEY YONETICILERININ LONDRA, LOS ANGELES, BOSTON VE NEW YORK’TA BASLICA KURUMSAL YATIRIMCILARI ZIYARET ETTIGI “ROADSHOW” (YATIRIMCI TURU) ARDINDAN TAMAMLANDI. TURK TELEKOM, YATIRIMCILARDAN GELEN SON DERECE OLUMLU ILGIYLE BERABER DUSUK FAIZ ORTAMININ YARATTIGI AVANTAJDAN DA FAYDALANARAK TURUN SON GUNUNDE TALEP TOPLAMA ISLEMINI BASLATTI.
5 VE 10 YIL VADELI OLMAK UZERE IKI VADEDE GERCEKLESTIRILEN TAHVIL IHRACI BENZER VADEDEKI TURKIYE DEVLET TAHVILLERINE GORE %0,3 FARKLA BASARIYLA FIYATLANDIRILDI. 5 YIL VADELI KISIM %99,6’DE FIYATLANIRKEN KUPON ORANI %3,750 OLARAK GERCEKLESTI. 10 YIL VADELI KISIM ISE %99,165’TE FIYATLANDI VE KUPON ORANI %4,875 OLARAK BELIRLENDI.
5,5 MILYAR ABD DOLARININ UZERINDE TOPLANAN NIHAI TALEP, AGIRLIKLI OLARAK, GELISMEKTE OLAN ULKELERE VE YATIRIM YAPILABILIR KREDI SKORUNA SAHIP SIRKETLERE YATIRIM YAPAN, 40 ULKEDEN 220’NIN UZERINDE YATIRIMCI GRUBUNDAN GELDI. 1 MILYAR ABD DOLARI NIHAI TAHVIL TUTARI %48 AMERIKA, % 25 AVRUPA, % 20 INGILTERE, % 7 ORTADOGU VE ASYA OLMAK UZERE TAMAMIYLA YURTDISI YATIRIMCILARA IHRAC EDILDI.
TAHVIL IHRACI TURK TELEKOM’UN MEVCUT KISA VADELI BORCLARININ DAHA DUSUK MALIYETLE VE DAHA UZUN VADELERDE YENIDEN FINANSMANINA IMKÂN SAGLARKEN, FINANSMAN KAYNAKLARININ CESITLENDIRILMESINE KATKIDA BULUNDU. TURK TELEKOM’UN ILK TAHVIL IHRACINDA ELDE ETTIGI BASARILI SONUC, ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN TURKIYE`YE VE TURK SIRKETLERINE DUYDUKLARI GUVENIN BIR GOSTERGESI OLDU. TURK SIRKETLERI ICIN EMSAL NITELIGINDE BIR ISLEM OLDU.