KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

`VAKIFBANK, ORTA VADELI TAHVIL IHRAC PROGRAMI GMTN (GLOBAL MEDIUM TERM NOTES)
KAPSAMINDA NISAN 2013 DONEMINDE GERCEKLESTIRDIGI 5 YIL VADELI 600 MILYON DOLAR
TUTARINDAKI IHRACIN ARDINDAN YINE 5 YIL VADELI 500 MILYON DOLAR TUTARINDA
IKINCI TAHVIL IHRACINI GERCEKLESTIRDI. SOZ KONUSU IHRAC, DUNYA CAPINDA ONDE
GELEN 430 HESAPTAN OLUSAN YATIRIMCI TABANININ ILGISINI CEKEREK GUCLU BIR TALEP
OLUSTURDU. TALEBIN GUCLU OLMASI IHRACIN; MS+370 BAZ PUAN OLARAK, BASLANGIC
GOSTERGE FIYATINDAN (MS+400 BAZ PUAN) 30 BAZ PUAN ASAGIDA, %5,0 KUPON VE %5,149
NIHAI GETIRI ORANI ILE FIYATLANMASINI SAGLADI.
IHRAC EDILEN TAHVILLERIN
%26`SI AVRUPA, %33`U ABD, %27`SI INGILTERE VE %14`U ASYA VE ORTA DOGU`YA
SATILDI. IHRAC EDILEN TAHVILLERIN %68`I FON YONETICILERINE, %32`SI BANKALAR VE
OZEL BANKALARA DAGITILDI.
EUROBOND IHRACINA GELEN YOGUN YATIRIMCI
ILGISINDEN DUYDUGU MEMNUNIYETI DILE GETIREN VAKIFBANK GENEL MUDURU HALIL
AYDOGAN, `TAHVIL IHRACINA GELEN REKOR TALEP, TURK BANKACILIK SEKTORUNUN VE
BANKAMIZIN ULUSLARARASI PIYASALARDAKI ITIBARINI, SAYGINLIGINI VE YUKSEK
KREDIBILITESINI BIR KEZ DAHA ISPATLAMISTIR. VOLATILITENIN ARTTIGI BIR DONEMDE
ORTA VADELI TAHVIL IHRAC PROGRAMIMIZIN YARATTIGI ESNEKLIGI KULLANARAK COK KISA
BIR SUREDE PIYASAYA CIKMAK SURETIYLE BASARILI BIR ISLEM GERCEKLESTIRDIK`
DEDI.
ARTAN ASYALI YATIRIMCI ILGISI
ORTA VADELI TAHVIL IHRAC PROGRAMI
GMTN (GLOBAL MEDIUM TERM NOTES) KAPSAMINDA SOZ KONUSU IKI ADET EUROBOND IHRACI
DISINDA HAZIRAN AYINDAN BU YANA AYRICA 630 MILYON DOLAR TUTARINDA TAHSISLI BONO
IHRACI GERCEKLESTIRDIKLERINI IFADE EDEN AYDOGAN, `KAYNAK YAPISINI
CESITLENDIRMEK AMACI ILE YENI VE FARKLI ALTERNATIFLERI DEGERLENDIRMEYE DEVAM
EDIYORUZ. KAYNAK YAPIMIZI CESITLENDIRIRKEN BIZI AYRICA MUTLU EDEN GELISME ISE
SON DONEMDE ASYALI YATIRIMCILARDAN GORDUGUMUZ ILGI OLDU. TURKIYE VE VAKIFBANK
ILE ILK DEFA TANISAN ASYALI YATIRIMCILARIN GEREK EUROBOND IHRACLARIMIZA GEREKSE
TAHSISLI BONO IHRACLARIMIZA GOSTERDIKLERI ILGI SON DERECE SEVINDIRICI` DEDI.

ISLEMIN DUZENLEYICI BANKALARI BARCLAYS, GOLDMAN SACHS, ING, HSBC, NATIONAL BANK
OF ABU DHABI VE SCOTIABANK OLDU.`

-MATRIKS-