Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding'in, Yazıcılar
Holding bünyesinde birleştirilmesi bağlayıcı anlaşmalar imzalandı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere,
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ"), Özilhan Sınai
Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ"), Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding")
ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri
arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
("AEH")'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi (Anadolu
Grubu Birleşmesi) hususunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı
anlaşmalar 29.07.2017 tarihi itibariyle imzalanmış bulunmaktadır.
Sözkonusu anlaşmalar çerçevesinde planlanan birleşme suretiyle,
KYYDAŞ ile ÖSYAŞ Anadolu Grubu işlerinin geliştirilmesi, işleyişi ve
idaresine ilişkin esaslar ve şartlar ile tarafların karşılıklı
haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve böylelikle Anadolu
Grubu'nun dinamik yapıyla, karlılık, etkinlik ve verimliliğinin
arttırılması ve faaliyetlerini istikrarlı, ekonomik ve kuvvetli
biçimde gerçekleştirmesi suretiyle kurumsal ve hukuki yönetim
altyapısının güçlendirilmesi, tüm paydaşlar için yaratılan değerin
maksimize edilmesi ve Anadolu Grubu'nun varlığının nesiller boyu
sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedirler.
Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu
sırasında, Yazıcılar Holding'in mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D)
Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu paylar imtiyazsız
halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye
Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki
düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim
kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar
arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu
paylar üzerinde devam edecektir. Aynı genel kurulda Yazıcılar
Holding'in ünvanının Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("Birleşik
Holding") olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. KYYDAŞ ve Özilhan
Ailesi'nin %50-%50 oranlarında iştirak edecekleri ayrı bir yönetim
şirketi (AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.), Birleşik Holding'in
imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu
payların bir kısmına sahip olacaktır. Böylelikle Birleşik Holding,
KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından eşit temsil ve eşit yönetim
prensibi doğrultusunda yönetilecektir.
Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak
yapılacak olup, ilgili bağımsız denetim süreci halen devam
etmektedir. Aynı şekilde atanan bağımsız değerleme şirketi uzman
görüşü konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Denetim ve değerleme
çalışmalarının bitimini takiben, tahminen Ağustos ayı sonunda, Sermaye
Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılması planlanmakta olup,
birleşme işlemlerinin tamamlanması SPK'nın yanısıra, Rekabet Kurumu
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onayların alınmasını ve
ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip
gerçekleştirilebilecektir.
Birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında, Yazıcılar
Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı
tanınacak olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde,
24.02.2017 tarihi esas olarak alınacaktır.
Diğer yandan, Birleşik Holding Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ın
aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip
olacaktır. Bu durum nedeniyle, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin
pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün
doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum,
SPK'nın süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin
gerçekleşmesini takiben herhangi bir yükümlülük doğması halinde,
ilgili halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde zorunlu pay alım teklif
fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, 24.02.2017
tarihi esas alınacaktır.
Öte yandan, birleşme öncesinde Yazıcılar Holding'teki yaklaşık 50
milyon TL tutarındaki nakit bakiyesi ilave bir kar dağıtımı yapılması
suretiyle Yazıcılar Holding ortaklarına dağıtılacaktır.
Birleşme işlemlerine ilişkin daha önce 10.03.2017 tarihinde
hazırlanan bilgilendirme sunumumuz işbu özel durum açıklaması
çerçevesinde güncellenmiş olup, www.yazicilarholding.com adresindeki
internet sitemizde yayınlanacaktır. Süreç içerisinde ilave bilgi ve
detaylar belirginleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey