***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Faizli Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 139.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 139.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.07.2019
Vade (Gün Sayısı) 540
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7130
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,1138
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,5351
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN71914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2018 27.04.2018 30.04.2018 4,713
2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018
3 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018
4 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019
5 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
6 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
22.01.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.
Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 540 gün vadeli 139.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvillere ilişkin satış işlemi bugün (30.01.2018) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656383


BIST