Akbank`tan yılın ikinci eurobond ihracı

01.04.2015 10:10

Son güncelleme : 01.04.2015 12:22

Akbank 2015’teki ikinci eurobond ihracını gerçekleştirdi.



Akbank, uluslararası bankaların ve yatırımcıların katılımıyla yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen işlem 5,125% kupon oranıyla tamamlandı. Akbank, gerçekleştirdiği bu eurobond ihracı ile uluslararası bankacılık alanındaki gücünü ve saygınlığını bir kez daha kanıtladı.

“Piyasaların volatil olduğu bir dönemde daha da uzun bir vadeyle ikinci eurobond’umuzu ihraç ettik.”

Bankanın 2015’teki ikinci eurobond’unu da başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ülkemizin, hepimizin gerçekleşmesini arzuladığı, orta-uzun vadeli hedefleri var. Ekonomimizi dünya sıralamasında daha da yukarılarda görmek istiyoruz. Türkiye’nin daha da büyümesi ve bu atılımları yapması için potansiyeli de mevcut. Tabii bu atılımlar önemli altyapı yatırımları ve finansmanı gerektiriyor. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için uzun vadeli kredi desteği çok önemli.

Bu son işlemimizde vadeyi daha da uzatarak ekonomimize ve reel sektörümüze en uygun koşullarda kaynak yaratmayı ve ülkemizin hedeflerine finansman desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz ihracımıza kısa sürede yaklaşık 2.5 kata yakın talep geldi. Gelen bu yüksek talep ve vadenin uzaması ülkemize ve Akbank’ın yüksek büyüme potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor.” dedi.

Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, tahvil ihracı sonrası değerlendirmelerinde Ocak ayında tamamladıkları ihracı takiben kısa bir süre sonra ikinci işlemlerini de vadeyi 2025 yılına uzatarak başarılı şekilde yerine gitirdiklerini belirtti.

Kefeli, “Saat 12:00’da talep toplamaya başladık, saat 16:30’da talep toplama işlemini sonlandırdık. Yaklaşık 4 saat içinde dünyanın en önde gelen yatırımcılarından gördüğümüz talep sonrası ilk fiyatlamamız olan 5,375% seviyesini revize ederek 10 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracını 5,125% kupon oranıyla tamamladık.” dedi.

Tahvillerin fiyatlamasının gerçekleştirildiği günde dünya piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Kefeli, “Yatırımcılarla yüzyüze toplantılar (roadshow) yapmadan tahvil ihracı yapmaya devam ediyoruz. Yatırımcıların hem ülkemiz ekonomisine hem de sektörümüze ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Hedefimiz kaliteli yatırımcı tabanımızla, çeşitli uzun vadeli ve sürdürülebilir borçlanmayı sağlamak. Bu kapsamda uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çeşitli finansal enstrümanları kullanarak yatırımcılarımızın ve bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda esneklik sağlıyoruz.” dedi.

 





18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352
En Düşük
1.325
BIST En Aktif Hisseler18:05
EUYO 4,95 3.680.764 % 10,00  
AKCNS 15,18 58.674.487 % 10,00  
SEYKM 18,70 14.604.345 % 10,00  
SAFKR 13,87 34.267.095 % 9,99  
TKNSA 11,03 11.150.227 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8417 7,8446 % 0,40  
Euro 9,3532 9,4057 % 0,58  
Sterlin 10,3631 10,4151 % -1,11  
Frank 8,6008 8,6526 % -0,52  
Riyal 2,0768 2,0872 % -0,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.789 -20,86  
Altın Gr. 449 449 -8,57  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.971 3.050 -70,08  
Yarım 1.436 1.475 -33,90  
Çeyrek 720 738 -16,95  
Gümüş.Ons 22,66 22,70 -0,64  
Gümüş Gr. 5,70 5,71 0,01  
B. Petrol 48,28 48,28 0,49