Vakıfbank’tan Türkiye`de bir ilk!

27.04.2016 17:31

Son güncelleme : 28.04.2016 10:41

VakıfBank’tan Türkiye’nin EURO cinsi ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı.



Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası Vakıfbank, yine bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin euro cinsi ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) ihraç işlemini gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli ve 500 milyon euro tutarındaki işlemin kupon oranı %2.375 olarak gerçekleşti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumlarının altını çizen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “Bildiğiniz gibi, son yıllarda sürekli olarak ilklere imza atıyor ve bu sayede alternatif kaynaklarla ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli fonlama sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk euro cinsi İTMK ihracını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Böylece, ilklerimiz arasında yer alan Türkiye’nin orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olma, T.C. Hazine Müsteşarlığı hariç, Türkiye’nin ilk euro cinsi eurobond ihracını gerçekleştiren kuruluşu olma, Türkiye’nin Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olmanın yanına yeni bir halka eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu işlem, aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın uluslararası piyasalardaki gücünü, saygınlığını ve bilinirliğini bir kez daha ispatlamaktadır. Uzun vadeli ve uygun maliyetli farklı kanallarla kaynak yapısını çeşitlendirmeye ve bu kaynakları reel sektörün kullanımına sunmaya devam edeceğiz” dedi.
 
'ÜLKEMİZİN EN DÜŞÜK KUPON ÖDEMELİ TAHVİL İHRACI'

Konut kredilerinin teminat havuzuna alındığı 5 yıl vadeli ve 500 milyon euro tutarındaki Türkiye’nin euro cinsi ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç işlemine yaklaşık 300 yatırımcıdan toplamda 3.2 milyar euro talep topladıklarını belirten Aydoğan “İşlemin açıklanması ile birlikte çok kısa sürede güçlü bir taleple karşılaştık ve bu sayede işlemin fiyatı, başlangıç seviyesi olan MS+280 seviyesinin 30 baz puan aşağısında MS+250 seviyesinde gerçekleşti. İşlemin getirisi %2.578, kupon oranı %2.375 olarak belirlendi. Bu kupon oranının, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri dahil, ülkemizden ihraç edilen tahviller içindeki en düşük kuponlu işlem olduğunun altını çizmek isterim “dedi.

'İŞLEME EN YÜKSEK KREDİ NOTU'

İşlemin diğer bir önemli özelliğinin rating ile ilgili olduğunu belirten Aydoğan sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Söz konusu işlemin, Moody’s tarafından Türkiye’den ihraç edilen tahvillere verilebilecek en yüksek not olan A3 notu ile derecelendirilmesini bekliyoruz. Bu işlem ile, covered bond piyasasını diğer Türk bankalarına da açtığımızı, orta ve uzun vadede birçok Türk bankasının da bu enstrüman vasıtasıyla uzun vadeli kaynaklara ve yeni bir yatırımcı tabanına erişeceklerini düşünüyorum.

'GENİŞLEYEN YATIRIMCI TABANI'

İhraç edilen tahvillerin %41’i Almanya ve Avusturya’ya, %26’sı İngiltere’ye, %8’i İsviçre’ye, %6’sı Benelüks ülkelerine, %6’sı Nordik ülkelerine, %10’u diğer Avrupa ülkelerine, %3’ü Avrupa dışı diğer ülkelere  satıldı. İhraç edilen tahvillerin % 69’u portföy yönetim şirketlerine, %14’ü resmi kuruluşlara, % 13’ü bankalara ve %4’ü sigorta ve emeklilik şirketlerine dağıtıldığı işleme Barclays, BNP Paribas, Erste Group, Natixis ve UniCredit bankaları aracılık etti.





18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86