Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının
başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil
ihracını gerçekleştirdi. 5,5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları
tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı %6,80 olarak gerçekleşti.
Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı
seviyesinde 1.5 milyar dolarlık talep geldi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandemi sürecinde
gerçekleştirdikleri ilk Eurobond tahvil ihracına gelen yüksek talebin
Akbank'ın uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının, başarılı
borçlanma stratejilerinin ve yatırımcılarla olan güçlü networklerinin
bir yansıması olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:
"İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle global piyasalarda
belirsizliklerin ve risk algısının arttığı, çalkantının yükseldiği bir
dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelerin yatırımcı algısında da olumsuz
yansımaları oluyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de bu pandemi sürecinden
doğal olarak etkilendi. Ancak açıklanan destek paketleri,
kısıtlamaların gevşetilmesi ve alınan diğer tedbirlerle piyasaların
açılmaya başladığını görüyoruz. Bu zorlu dönemde, Türk bankacılık
sektörünün ilk Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Akbank
olarak, birçok sendikasyon işlemlerinde olduğu gibi, Eurobond
piyasasının da açılışını yapmış olduk. Piyasalarda volatilitenin
yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracına
yaklaşık 3 kat talep geldi. Bu güçlü talep yatırımcıların Türkiye,
Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline
duyduğu güvenin bir sonucu. İstikrarlı ve şeffaf yönetimimiz,
uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız ve güçlü
bilançomuz ile Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek
sağlamak için kaynak yaratmaya devam ediyoruz."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey