Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Pozitif bir açılış bekliyoruz.
Dolar-Euro sepetine karşı gece boyunca güçlenen TL’nin etkisiyle
BIST-100’de bugün pozitif bir açılış bekliyoruz. Dünkü Hazine
ihalelerinde gördüğümüz zayıf talebin ardından, yerel bonolarda
yükselen faizlerinin dikkat çektiği bir ortamda bugünkü Hazine
ihaleleri önem taşıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında yoğun bir veri
akışının olmamasının da etkisiyle bugün piyasada bir toparlanma
olacağı kanaatindeyiz. BIST- 100’ün bugün 105,500-108,500 bandında
işlem görmesini bekliyoruz.

Güne Bakış

. Chicago Fed Endeksi Eylül'de düşüş beklenirken 0.17 puan oldu.
Beklenti 0.10 düşüştü. Endeks Ağustos ayında eksi 0.37 olarak
gerçekleşmişti.
. ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
Fed başkanı adayını açıklamaya "çok, çok yakın" olduğunu söyledi.

Ekonomi Haberleri

Hazine’nin dün gerçekleştirdiği üç bono ihalesinde talep zayıf
gerçekleşti. Bir yıllık kuponsuz devlet tahvili, 5 yıllık sabit
kuponlu devlet tahvili ve 10 yıllık TÜFE’ye endeksli devlet tahvili
için yapılan ihalelerde 6,9 mlr TL’si piyasaya olmak üzere toplam 8,2
mlr TL’lik satış yapıldı. Talebi karşılama oranının %70 civarında
gerçekleştiği ihalelerde oluşan faizler beklenenden yüksek
gerçekleşti bu nedenlere ihaleler sonrasında bono faizlerinde
yükselişler görüldü. Hazine bugün üç ihale daha gerçekleştirecek (2
yıllık sabit kuponlu devlet tahvili, 10 yıllık sabit kuponlu devlet
tahvili, 7 yıllık değişken faizli devlet tahvili).
Daha önceden açıklanan Hazine Ekim ayı iç borçlanma programı
dikkate alındığında Hazine’nin bugün piyasadan 9,4 mlr TL’lik
borçlanma gerçekleştirmesi gerekiyor. Bugünkü ihalelere gelecek talep
ve oluşacak faiz oranları, bono faizlerindeki gidişatı belirleyecek.
Hatırlatmak gerekirse, Hazine’nin Kasım ve Aralık’taki iç borçlanma
programı çok daha hafif.

Şirket Haberleri

Tekfen Holding STAR rafineri projesi kapsamında 155 mln $’lık yeni
iş aldı. – kısmen olumlu Tekfen Holding, Ağustos 2016’da TSGI
Mühendislik ile imzalanan ve STAR rafinerisinin coker ünetisinin
elektromekanik işlerinin üstlenilmesi ile ilgili olan işlerin toplam
büyüklüğünün 155 mln $ olduğunu açıkladı. Proje halen devam etmekte
olduğundan ve daha önce açıklandığından haber etkisini kısmen olumlu
olarak nitelendiriyoruz.
Ek not olarak, Tekfen Holding’in Eylül 2017 sonu itibari ile
elinde bulundurduğu projelerin büyüklüğünün 3.5 mlr $ seviyesinde
olduğunu hesapladığımızı ve 155 mln $’lık projenin eklenmesinin toplam
üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu hatırlatmak gerekir. (Kaynak:
KAP)

BIST

X100 Dün 107,300 – 108,200 arasında işlem gördü ve günü -1,09%
değişimle en düşüğünden 107,300 seviyesinde kapadı. RSI aşağı yöneldi,
işlem hacmi düşük kaldı.
X100 .Düşüşte XBANK -3.12% öncüydü endeks TUPRS, THYAO, ASELS ve
KOZA grubu ile direndi.
X100 . Grafikte 107,500 dün sabah yazdığımız gibi destek olarak
çalıştı. Son iki haftalık çıkış trendi ise aşağı yönde kırıldı. 50g
ortalama seviyesinde konsolidasyon bekliyoruz.
X100 . Destekleri 107,500, 50g ortalama 106,750 ve 106,000
dirençleri ise 108,500-108,750 bandı ve 110,500 olarak görüyoruz.
X100 . Bu sabah yatay açılış ve 106,000 – 107,500 arasında
aktivite bekliyoruz.

VİOP

EKİM Dün 131,800 – 133,500 arasında işlem gördü ve günü -1,27%
değişimle 131,900 seviyesinde kapadı. RSI aşağı yöneldi, işlem
hacminde hafif artış gözlendi.
EKİM . Uzun pozisyonlarda -11,000 kontrat azalma oldu.
EKİM . Grafikte iki haftalık yükseliş kanalını aşağı yönde kırdı
ve 132,200 önemli desteğinin hafif altında kapanış gerçekleşti. 50g
ort ve 100g ortalamaları 132,500 ve 131,500 arasında sıkıştı.
EKİM . Destekleri 100g ort 131,500, 130,000 ve 22g ort 129,300
dirençleri ise 50g ort 132,500 133,750 ve 135,000 olarak görüyoruz.
EKİM . Bu sabah yatay açılış ve 131,500 – 132,500 arasında işlem
bekliyoruz.

BONO TAHVİL

On yıllık gösterge tahvil faizi Hazine ihalelerin yapıldığı
günde % 11,50 üzerine geçerek % 11,64 seviyesine
yükseldi ve grafikteki yükselen kanal formasyonunun
üzerine taşarak RSI göstergesi aşırı satım bölgesine girdi.
Hazine Ekim ayı borçlanma programında 13,5 milyar
itfasına karşılık 19,7 milyar borçlanacağını açıklamıştı. Şu
ana kadar 8,7 milyar borçlanan Hazine’nin bugünkü üç
ihale ile 10,9 milyar TL’lik borçlanma ihtiyacı
bulunmaktadır. İhalelere gelecek talep miktarı önem
taşırken yüksek borçlanma ihtiyacı dolayısıyla ihale bileşik
faizlerinin yükselmesi muhtemel gözükmektedir. İlk destek
olarak % 11,70 - % 11,75 seviyesini ve üzerinde ise %
11,90’ ı görüyoruz. Direnç olarak baktığımızda % 11,45 -%
11,50 bandı korunurken yükseliş formasyonunun devamını
bekliyoruz.
İki yıllık gösterge 15 Mayıs 2019 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi % 12,35 olarak gerçekleşirken
11 Ağustos 2027 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama
% 11,51 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 0,7 milyar TL oldu. Repo
ters repo işlem hacmi 6,7 milyar TL olurken Bankalararası
repo pazarı işlem hacmi 3,2 milyar TL ve Takasbank Borsa
Para piyasası 1 günlük vadede işlem hacmi 2 milyar TL
olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise
171,47 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ve haftalık repo ihalesi açmadı.
TCMB 1,25 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli depo
karşılığı döviz depo ihalesi açtı. İhaleye 1,165 milyar dolar
teklif gelirken gerçekleşen tutar 1,165 milyar dolar oldu. TL
faiz oranı % 12,25 dolar faizi ise % 1,25 olarak belirlendi."

https://www.denizyatirim.com/arastirma-notlari/


*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey