ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)

19.03.2021 10:16



Oyak Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.75 ile Ocak 2020’den beri en
yüksek seviyeye ulaşması, enflasyon endişelerinin artması ve Avrupa’da
yeni Covid önlemlerinin devreye alınması küresel piyasaları
baskılıyor. Bu sabah Asya borsaları satıcılı işlem görüyor. Bugün yurt
dışında herhangi önemli veri akışı bulunmazken yurt içinde ise merkezi
yönetim borç stoku verileri açıklanacak. TCMB dün gerçekleştirdiği PPK
toplantısı sonrasında %17.0 seviyesindeki haftalık repo faizini 100
baz puanlık artış beklentilerine karşılık 200 baz puan arttırdı. Hem
küresel büyümenin seyri ve emtia fiyatlarına yansıması, hem ABD
enflasyonu ve faiz oranlarındaki artış yurtiçinde enflasyonla ilgili
yukarı yönlü risklerin arttığı algısını oluşturmuştu. Karara piyasa
tepkisinin oldukça olumlu olduğunu gördük. Gün içerisinde 7.55’in de
üzerini gören USDTRY karar sonrasında 7.32’li seviyeleri gördü. 12
Mart haftasında yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü 118
milyon dolar azalırken tahvil piyasasında yabancı portföyü 126 milyon
dolar geriledi. Aynı haftada TCMB rezervleri döviz rezervlerinde 583
milyon dolarlık düşüş, altın rezervlerinde ise 531 milyon dolarlık
artış ile toplam rezervler 52 milyon dolar azaldı. BİST için yatay bir
açılış bekliyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

KRDMD I Yolbulan Nakliyat hisse başına 7.58-7.60 TL aralığından
dün 1 milyon lot Kardemir D hissesi sattı. İşlemin ardından şirketin
payı %1.24’ten %1.15’e geriledi. II Yolbulan Demir hisse başına 7.59
TL fiyattan dün 382,331 lot Kardemir D hissesi sattı. İşlemin ardından
şirketin payı %3.82’den %3.78’e geriledi.
SAHOL Medyada çıkan bir habere göre Sabancı Holding Enerji Grubu
Başkanı Kıvanç Zaimler yenilenebilir enerji alanında büyümeyi
hedeflediklerini ve 565 MW rüzgar enerjisi yatırımı planladıklarını
açıkladı. Enerjisa Üretim’in 3732 MW’lık üretim kapasitesinin %44’ü
doğalgaz, %37’si hidro, %12’si kömür ve %1’i biyogaz bazlıdır. Kıvanç
Zaimler ayrıca temettü ödemeye başlayan Enerjisa Üretim’in halka arzı
için bugünkü koşulların çok uygun olmadığını belirtti. Nötr.
SISE Şişecam dün geri alım kapsamında, 7,81-7,83TL fiyat
aralığından 1.5mn nominal tutarlı hisse almıştır. Gerçekleştirilen
işlemin ardından, Şişecam’ın geri alım kapsamında aldığı toplam pay
sayısı 3.1mn lot olurken, bu tutar ödenmiş sermayenin 0.1%’ine, halka
açık payların ise %0.2’sine tekabül ediyor. Hafif pozitif.
TRILC Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC.E) payında, 19/03/2021
tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine
ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge
Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve
Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Hafif
negatif.
TTKOM Turk Telekom hisse başına 0.0535TL (0.178*3 ve toplam 1.9mr
TL temettü) temettü dağıtılması için teklif verdi. Temettü tutarı
%59’a yakın bir dağıtım oranı ve yaklaşık %7’lik temettü verimine
işaret ediyor. Temettü tarihleri önerisi 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021
ve 1 Ekim 2021’dir. Önerilen temettü beklentimizin hafif üzerine
çıkmıştır. Hafif Pozitif.
VESTL Vestel hisse başına 7.04 TL (2.35*3 ve toplam 2.6mr TL
temettü) temettü dağıtılması için teklif verdi. Temettü tutarı %147’ye
yakın bir dağıtım oranı ve yaklaşık %24’lük temettü verimine işaret
ediyor.

SEKTÖR HABERLERİ

BANKACILIK Mart ayı ikinci haftası bankacılık verileriden öne
çıkanlar: • Toplam krediler, TL kredilerdeki hafif artışla
yükselmiştir. TL kredilerdeki yıllık büyüme haftalık bazda 30 baz
puana yakın düşüşle %37,6’ya gerilemiştir. • YP mevduatlar, geçen
haftaki geri çekilmeden sonra kurumsal talebin artmasıyla
yükselmiştir. • Hem takibe dönüşüm oranı hem de takipteki alacak
karşılama oranı sırasıyla %4,0 ve %76 seviyesindedir.

HALKA ARZ HABERLERİ Naturelgaz Global Yatırım Holding’in iştiraki
Naturelgaz'ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından onaylandı. Ödenmiş sermayesi 100.02 mn TL'den bedelli
artışla 115 mn TL'ye yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38mn TL
nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek. Fazla
talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık
3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.
Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak. Halka arz için satış
fiyatı 8,50 TL olarak belirlendi.

MAKRO HABERLER Politika faizi %19.0 TCMB dün gerçekleştirdiği PPK
toplantısı sonrasında %17.0 seviyesindeki haftalık repo faizini 100
baz puanlık artış beklentilerine karşılık 200 baz puan arttırdı. Hem
küresel büyümenin seyri ve emtia fiyatlarına yansıması, hem ABD
enflasyonu ve faiz oranlarındaki artış yurtiçinde enflasyonla ilgili
yukarı yönlü risklerin arttığı algısını oluşturmuştu. Buna istinaden
de TCMB’den faiz genele yayılmış bir ekstra sıkılaştırma beklentisini
bulunuyordu. TCMB de açıklama metninin girişini bu risklere vurgu
yapan bir paragraf ekleyerek ek sıkılaştırma kararının ardından yatan
ana nedeni belirtmiş oldu. Ayrıca metinde “gerekmesi durumunda ilave
sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesinin korunması da piyasaya TCMB’nin
enflasyona mücadelede kararlılığını gösteren önemli bir sinyal
vazifesi görüyor. Karara piyasa tepkisinin oldukça olumlu olduğunu
görüyoruz. Gün içerisinde 7.55’in de üzerini gören USDTRY karar
sonrasında 7.32’li seviyeleri gördü.
Haftalık bazda sermaye çıkışı 12 Mart haftasında yurtdışı
yerleşiklerin hisse senedi portföyü 118 milyon dolar azalırken tahvil
piyasasında yabancı portföyü 126 milyon dolar geriledi. Böylece
yılbaşından beri portföy girişi 772 milyon dolardan 547 milyon dolara,
52 haftalık portföy çıkışı ise 4.65 milyar dolardan 4.0 milyar dolara
geriledi. Bunun 3.7 milyar dolarını hisse senedi piyasasından çıkışlar
oluşturdu. Aşılama çalışmaları ve ABD ekonomisinin güçlü seyri küresel
büyüme ile ilgili iyimserliği beslerken ve yurtiçinde AB’den yaptırım
beklentisinin şimdilik ortadan kalkması olumlu algılanırken içeride ve
dışarıda enflasyon kaygısı, ABD-Rusya, ABD-Çin ilişkilerinde gerilme
gibi unsurlar finansal piyasalarda tedirginliği arttırabilir. Bu da
gelişmekte olan ülkelere fon akımlarını zayıflatacaktır.
Rezervlerde hafif düşüş 12 Mart haftasında TCMB rezervleri döviz
rezervlerinde 583 milyon dolarlık düşüş, altın rezervlerinde ise 531
milyon dolarlık artış ile toplam 52 milyon dolar azaldı. Böylece
toplam brüt rezervler 91.6 milyar dolar seviyesine geriledi.
Yılbaşından beri rezerv kaybı 1.6 milyar olurken bunun 4.3 milyar
doları altın rezervlerindeki bir kısmı değerleme kaynaklı düşüşten
kaynaklandı."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210319.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




12:351.522
Değişim :  0,18% |  2,79
Açılış :  1.519  
Önceki Kapanış :  1.519  
En Yüksek
1.525
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler12:35
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,5303 9,5463 % 0,70  
Euro 11,1261 11,1651 % 1,25  
Sterlin 13,1116 13,1774 % 0,93  
Frank 10,4115 10,4742 % 1,19  
Riyal 2,5344 2,5471 % 0,53  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,98  
Altın Gr. 552 552 3,74  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,03 24,08 -0,01  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21