ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

29.03.2018 09:27



Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Endeks güne satışlarla 115.600 seviyesi üzerinden başlangıç
yaptı. Gün içinde 115.000 seviyesi üzerinde dalgalı seyreden BIST,
ABD'de açıklanan büyüme verileri ile doların değer kazanması ardından
sert satış baskısı altında kaldı. Günün kapanışı 114.129 seviyesinden
gerçekleşti.
Dün ABD'de teknoloji sektörü hisselerinde satış baskısının devam
etmesi sonucunda dalgalı seyreden borsalar düşüşler göstererek
kayıplarını genişletti. Ekonomi gündeminde ise, ABD'de 4Ç büyümesinin
%2,5'den %2,9'a revize edilmesi ve bekleyen konut satışlarının Şubat
ayında beklentinin hafif üzerinde %3,2 artış göstermesi piyasalar
tarafından olumlu karşılandı. Dün Avrupa'da ise Almanya dışında diğer
borsalar yükselişler gösterdi. Teknoloji sektörü hisselerinde yaşanan
düşüşe karşın sağlık sektöründeki yükseliş borsaları olumlu etkiledi.
Bugün yurt içinde 4Ç17 büyüme verileri (beklentimiz: çeyreklik
%7,8, yıllık %7,4) açıklanacak. Almanya'da işsizlik oranı ve TÜFE
verileri, İngiltere'de ise 4Ç17 büyüme verileri takip edilecek. ABD
tarafında ise, kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi ve
FED üyesi Harker'ın konuşması izlenecek. Sabah saatlerinde Japonya ve
Çin piyasaları alıcılı seyrediyor. Avrupa'da satıcılı, ABD
piyasalarında ise alıcılı başlangıçlar görebiliriz. BIST tarafında ise
satış baskısının devamını görebileceğimizi düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı saat 16:00'da başlayacak.
Toplantıda Altay Ana Muharebe tankına ilişkin seri üretim ihalesi ile
ilgili de görüşmenin yapılması bekleniyor. Ancak bu konuda karar
alınıp alınmayacağı konusu belli değil.
Dünya Gazetesi bugünkü sayısında Hükümetin onayladığı 128 mlr
TL'lik yatırımların arasına Altay Tankı projesini de eklediğini yazdı.
(Kaynak: Foreks)

Zararlı gıdalar hakkında düzenleme geliyor (ULKER, CCOLA, negatif)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk programlarında yer
alacak yiyecek ve içecek ürünlerine ilişkin reklamlarla ilgili önemli
bir düzenleme yaptı. Çocuklara yönelik olan yiyecekleri kırmızı ve
turuncu liste olarak gruplandıran düzenlemede yiyecekler verdikleri
zarara göre sınıflandırıldı.
Buna göre Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bisküvi, kek, çikolata,
şeker, cips, gazlı içecekler, yenilebilir buzlar ve şekerlemenin yer
aldığı “kırmızı liste”deki ürünlerin reklamları yasaklanacak. Turuncu
listede bulunan ürünler ise Sağlık Bakanlığı’nın onayının ardından
reklama konu olabilecek. Sağlık Bakanlığı, turuncu listede yar alan
ürünlere ilişkin açıklama yapmadı. Ancak "Turuncu" kategoride yer alan
gıda ürünlerinin reklamına sadece belirlenin kriterlere uyulması
halinde izin verilecek. Kriterlerin sağlanmaması durumunda bu
ürünlerin de çocuk programlarının başında, arasında ve sonunda reklamı
yapılmayacak. Yönetmelikte, "Turuncu" kategorideki gıda maddelerinin
ticari iletişimine dönük denetimlerin başlaması için iki yıllık geçiş
süreci öngörüldü. Kaynak: Sabah
Yorum: 2017 sonu itibariyle Ülker satış gelirlerinin %67’sini,
Coca Cola’nın %47’sini yurt içi faaliyetlerden elde etmektedir.
Düzenlemeyi Ülker ve Coca Cola için sınırlı negatif buluyoruz.

Turkcell (TCELL) yemek kartı şirketi kuracağını ve ihraç edeceği
tahvil için roadshow düzenleyeceğini açıkladı (+)

Şirket Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve
Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin ("TÖHAŞ"), ve/veya başka bir
Turkcell Grup şirketinin, özel ve kamu şirketleri ile birlikte
kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak
etmesine, kamu ve/veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip
olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, Şirketin ve
bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı
ve nitelikli olarak yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu
hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı sunulması amacıyla
"Turkcell Vakfı" adı altında vakıf kurulmasına karar verdi.
Ayrıca Turkcell bugün Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirecek olup, Şirketin %51 hissesini elinde bulunduran ve
aralarında Telia Company AB iştirakleri Sonera Holding B.V. ile Telia
Finland Oyj’nin de bulunduğu Turkcell Holding hissedarlarının toplamda
1,9 mlr TL tutarındaki kâr dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına
sunmak üzere anlaşmaya vardıkları, Turkcell Holding’in söz konusu
kârın 2018 yılı içinde üç eşit taksitte dağıtılmasını teklif edeceği
belirtildi.
Şirket, ABD mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation
S" formatında nitelikli yatırımcıya tahvil niteliğinde borçlanma aracı
ihraç etmeyi planlanmakta olduğunu ve bu kapsamda, Şirket
yöneticilerinin katılımı ile ABD'de ve Birleşik Krallık'ta 3-4 Nisan
2018 tarihleri arası yatırımcı toplantıları (roadshow) düzenlenmeyi
planladığını açıkladı.

Kısa Kısa Haberler:

(=) Aygaz (AYGAZ): Şirket bugün hisse başına brüt 1,533333 TL
nakit temettü ödeyecek olup, söz konusu temettü tutarı hissenin dünkü
kapanış fiyatına göre %9,8 verime işaret ediyor.
(+) Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Şirket Yönetim Kurulu, hisse
başına brüt 3,15 TL (%315) nakit temettünün 26 Nisan 2018 tarihinden
itibaren dağıtılması teklifini 19 Nisan 2018’de gerçekleşecek Olağan
Genel Kurul toplantısına sunacak. Yorum: Söz konusu temettü tutarı
hissenin dünkü kapanış fiyatına göre %8,8 verime işaret ederken,
Bloomberg’e göre 1,795 TL seviyesindeki ortalama piyasa beklentisinin
de üzerinde olduğundan hisse performansına olumlu yansımasını
bekliyoruz.
(=) Emlak Konut (EKGYO): Danıştay 10. Dairesi’nin, Ankara'nın
tarihi semtlerinden, birinci derece sit alanı ilan edilen Saraçoğlu
Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini
düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle
durdurduğu bildirildi. Davalı idarenin karara itiraz hakkı bulunduğu
ve itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri’nin görüşeceği belirtildi.
Kaynak: Bloomberg HT
(=) Enka İnşaat (ENKAI): Şirket Yönetim Kurulu’nun hisse başına
brüt 0,12 TL (%12) nakit temettünün 17 Nisan 2018 tarihinden itibaren
dağıtılması ve 400 mn TL (%8,7) temettünün pay biçiminde dağıtılması
teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. Söz konusu nakit temettü tutarı
hissenin dünkü kapanış fiyatına göre %2,2’lik verime işaret ediyor.
Ayrıca Şirket ana ortağı Tara Holding, 27.03.2018 tarihinde Enka
İnşaat payları ile ilgili olarak 5,38 - 5,41 TL fiyat aralığından
791.534 adet alış işlemi gerçekleştirirken, bu işlemle birlikte Şirket
sermayesindeki payları/oy hakları %49,555 sınırına ulaştı.
(=) Gübre Fabrikaları (GUBRF): Şirket Yönetim Kurulu, yatırımlar
sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması
gereklilikleri nedeniyle, 2017 yılı kârından temettü dağıtmama kararı
aldı. Yorum: Bloomberg ortalama piyasa tahminine göre Şirketin hisse
başına 0,12 TL temettü dağıtması beklenirken, dağıtmama yönünde alınan
kararın hisse performansı üzerinde sınırlı negatif etkide
bulunabileceğini düşünüyoruz.
(+) Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve
İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2018'in ilk çeyreğinde rekor müjdesi
vermek üzere hazırlandıklarını bildirdi. Aycı, "15 binden fazla
yolcuya sorulan, örneklemle yapılan en son anketlerde dünyada en çok
bilinen 2. havayolu konumuna geldik. Uçuş emniyeti denildiğinde,
yolculara sorulduğunda dünyada en iyi üçüncü şirket konumuna geldik"
dedi. (Kaynak: Sabah)
(=) Tüpraş (TUPRS): Şirket bugün hisse başına brüt 13,603 TL nakit
temettü ödeyecek olup, söz konusu temettü tutarı hissenin dünkü
kapanış fiyatına göre %11,2 verime işaret ediyor."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_290322018-636579117413134688.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08