ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

14.06.2019 08:48



Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Artan ticaret geriliminin etkisiyle piyasalar haftanın son işlem
günü de karışık seyrediyor. Asya piyasalarında Japonya artıdayken, Çin
ve Hong Kong piyasaları ekside. Diğer taraftan ABD vadeliler ise
yataya yakın hafif artıda. Tahvillere olan talep artarken, dün ABD'de
beklentilerin üzerinde gelen işsizlik maaş başvuruları da Fed'den faiz
indirim beklentilerinin artmasına neden oldu. ABD on yıllık tahvil
faizi %2,08 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Dolar endeksi (DXY)
da 97 seviyesini yeniden aşmış durumda. Petrol fiyatları ise petrol
tankerlerine yapılan saldırılar ve Ortadoğu'da artan gerilim sonrası
yukarı yönlü artış eğiliminde. Yurtiçi tarafta 5 yıllık CDS primimiz 6
baz puan artarak 473 seviyesine yükselirken, TL, dolar karşısında %1
oranında değer kaybetti. Dolar /TL dün günü 5,87 seviyesinden kapadı.
Sabah saatlerinde de Dolar /TL yataya yakın seyrediyor. BIST100
endeksi de dün zayıf risk ortamında yoğun satışlarla karşılaştı ve
günü %2,27 oranında kayıpla kapadı. Veri tarafında bugün yurtdışında
ABD Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı ile Rusya
Merkez Bankası faiz kararı açıklanacakken, yurtiçinde ise Cari
İşlemler Dengesi ve TCMB Beklenti Anketi takip edilecektir.

MAKROEKONOMİ

Yurtiçinde cari işlemler dengesi ve TCMB Beklenti Anketinin takip
edileceği güne merhaba diyoruz. Bugün yurtdışında dikkatler ise sanayi
üretim verilerinde olacak. ABD, Çin ve Japonya sanayi üretim
verilerini takip edeceğiz. Petrol fiyatları dün tanker saldırıları
haber akışıyla birlikte sert yükselirken, sabah saatlerinde Brent
petrolün varil fiyatı 61,5 dolar seviyesinde. Bu arada dün OPEC,
ticaret gerilimlerinin küresel petrol talebini olumsuz etkilediğini
kaydederek, yılın başlarında açıkladığı tüketim tahminlerini düşürdü
ve ileride güçlüklerin artacağı tahmininde bulundu. Gelecek haftaki
Fed toplantısını temkinli bir görünümde beklerken, dün ABD işsizlik
maaş başvurularındaki sürpriz artış, Fed'den bu sene faiz indirimi
bekleyen piyasa katılımcılarını görece destekleyen verilerden biri
oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May'in yerine gelecek lider için
aralarında favori Boris Johnson'ın da bulunduğu yedi aday seçimlerin
ikinci turuna kaldı.
Yurtiçi tarafta TSİ 10'da nisan ayına ilişkin cari işlemler
dengesi verisi açıklanacak. Yıllık kümülatif cari açıkta iyileşmenin
sürmesini bekliyoruz, yaz aylarıyla birlikte turizm gelirlerinin de
katkısıyla 12 aylık kümülatif cari dengenin sıfıra doğru yaklaştığına
şahit olabiliriz.
Mart ayında cari işlemler dengesi, -970 milyon dolar olan
beklentilerden iyi gerçekleşerek -589 milyon dolar açık vermişti. Mart
ayında 12 aylık kümülatif cari açık 16,97 milyar dolardan 12,8 milyar
dolara iyileşmiş ve Aralık 2009'dan bu yana en düşük seviyeye
gerilemişti. Çekirdek denge olarak da tabir edilen 12 aylık kümülatif
altın ve enerji hariç cari denge ise 32 milyar dolar fazla vererek
2009 yılından da daha iyi seviyelerde gerçekleşmişti. Cari açığın,
nisanda ise aylık bazda -1,45 milyar dolar gerçekleşmesi ve kümülatif
cari açığın -8,7 milyar dolara gerilemesi beklenmekte.
TSİ 14.30'da haziran ayına ilişkin TCMB Beklenti Anketi
açıklanacak.
TCMB'nin mayıs ayı beklenti anketine göre, anket katılımcılarının
yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki %16,23'ten mayısta
%16,68'e yükselmişti.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2030'dan 6,4310'a
çıkmıştı.
Bir önceki anket döneminde -17,6 milyar dolar olan yıl sonu cari
açık beklentisi -14,7 milyar dolara inerken, 2020 yılı cari açık
beklentisi de -24,2 milyar dolardan -22 milyar dolara gerilemişti.
GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi ise, bir önceki anket dönemine
göre azalarak %0,6'dan %0,3'e gerilerken, 2020 yılına ilişkin büyüme
beklentisi ise %2,9'dan %2,8'e düşmüştü.
Bugün yurtdışı veri takviminde TSİ 15.30'da ABD'de mayıs ayına
ilişkin perakende satışlar verisi açıklanacak. Martta %1,7 oranında
artışla son 1 yıllık dönemin en yüksek oranlı artışı gerçekleştiren
aylık bazda perakende satışlar, nisanda -%0,2 oranında gerilemişti.
TSİ 16.15'de ABD'de mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi
açıklanacak. Bu yılın ocak ayında -%0,4 gerileyen sanayi üretimi,
şubat ayında -%0,5 gerilemiş, mart ayında %0 ile yatay seyretmiş ve
nisan ayında ise -%0,5 oranında gerilemişti. TSİ 16.15'de ABD'de mayıs
ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verisi açıklanacak. Kapasite
kullanım oranı, geçen yılın kasım ayında %79,6 seviyesine ulaşmasının
ardından kademeli bir şekilde düşüşe geçerek, bu yılın nisan ayında
%77,9 seviyesine kadar gerilemişti.
Bunun yanında, TSİ 17'de ABD'de haziran ayına ilişkin Michigan
Üniversitesi Güven Endeksi verisi açıklanacak. Endeks, mayısta 100
seviyesinde gerçekleşerek, geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek
seviyeye ulaşmıştı. Endeksin, haziran ayında ise, ABD ve Çin
arasındaki küresel ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerin yeniden
artmasıyla hafif gerileyerek 98 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte.
Diğer yandan, TSİ 13.30'da Rusya Merkez Bankası faiz kararı da
bulunmakta. Rusya Merkez Bankası'nın, mevcut durumda %7,75 seviyesinde
bulunan politika faiz oranını %7,50 seviyesine indirmesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Çelebi Hava (CLEBI, Nötr): Şirketin, 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığı
açıklamasında, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %99,9 oranında
iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private
Limited ("CAS India")'nın Hindistan'ın havalimanları otoritesi Airport
Authority of India'nın ("AAI"), 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer
hizmetleri vermek üzere açtığı ihaleye, 16 havalimanı için teklif
vererek iştirak ettiği bildirilmişti. İhale makamı AAI'dan yapılan
bilgilendirmeye göre, söz konusu ihale iptal edilmiştir. Çelebi Hava
Hisseleri gün içerisinde %7,5 düşüş kaydettikten sonra günü %13
oranında artıda kapatmıştır.
Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kardemir, Çelikhanesinde
bulunan ve 2014 yılı son çeyreğinde işletmeye aldığı 3. Konverterinde
dün 102 ton sıcak maden ve 30 ton hurda beslemesi yaparak ilk kez 120
ton döküm aldı ve bu konverterde tam kapasiteye ulaştı. Geçtiğimiz
günlerde çelikhanede bulunan 90 tonluk iki konverterinden birini 120
ton kapasiteye çıkarmak üzere durduran şirket, üretimde bulunan 3.
konverterinde ilk kez yapılan 120 tonluk deneme üretiminin başarıyla
sonuçlanmasıyla birlikte, bu konverterde seri üretime devam
edileceğini açıkladı. İlk kez gerçekleştirilen 120 tonluk döküm
nedeniyle çalışanlarını kutlayan Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan
"Yaptığı yatırımlarla kalkınan ve kalkındıran, gelişen ve geliştiren,
büyüyen ve büyüten bir fabrikayız. Bir taraftan tesislerimizin
kapasitesini artırıp modernize ederken, diğer yandan da mevcut
tesislerimizde verimliliklerimizi artırıyoruz" dedi. Kaynak: Foreks

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 70.
maddesinin 2. fıkrası, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş,
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'in 35 inci
maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Yönetmeliği'nin 36. maddesi ile 44. maddesinin 2. fıkrası
hükümleri çerçevesinde IHGZT payında 13/09/2019 tarihine kadar (bu
tarih de dahil olmak üzere) 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem
yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite
Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YESIL.E paylarında 14/06/2019
tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2019 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında
YESIL.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem
yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 28/06/2019 tarihine (seans
sonuna) kadar devam edecektir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): Şirketin bağlı ortaklığı
Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.' nin sermayesinde sahip
olduğumuz payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere,
potansiyel aracılarla görüşmeler de bulunmak üzere bir aracı kuruluş
ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, somut bir alıcı ve bir
satış sözleşmesi bulunmadığından, bu aşamada gerek şirketin meşru
çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına
yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Konuya
ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır. Hisse
dün günü %19,9 oranında artışla kapamıştır.

FAİZ PİYASALARI

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24 seviyesinden %24,13
seviyesine yükseldi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 78 milyar TL ile
71 milyar TL'si haftalık repo ihalesinden karşılanacak şekilde
fonladı.Yaklaşık 7 milyar TL'lik kısım koridorun üst bandından
fonlandı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün güne %2,12
seviyesinden işlem görmeye başlarken, küresel çapta risk iştahının
baskılanması ve güvenli liman talebinin artmasıyla bugün %2,08
seviyelerine kadar gerilemiş durumda.
Yurtiçi tahvil piyasasında, küresel risk iştahının baskılanmasıyla
GOÜ para birimlerine yönelik ilginin azalması ve TL'nin kısmi değer
kaybı ile özellikle verim eğrisinin kısa ve uzun vadelerinde artışlar
gözlendi. Bu kapsamda, 2 yıllık gösterge kağıdın faizi günlük bazda 19
baz puanlık artışla %22,62 seviyesine yükselirken, 5 yıllık gösterge
kağıdın faizi günlük bazda değişmeyerek %19,76 seviyesinde yatay
seyretti ve 10 yıllık gösterge kağıdın faizi ise 85 baz puanlık
artışla %18,11 seviyesine yükseldi."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




15:091.436
Değişim :  0,43% |  6,19
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.437
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler15:09
OLMK 7,04 4.761.219 % 10,00  
FADE 9,55 188.937.103 % 9,90  
GUBRF 59,20 762.669.709 % 9,63  
IZTAR 23,30 15.590.527 % 7,97  
KSTUR 297,50 700.432 % 7,59  
15:09 Alış Satış %  
Dolar 9,2466 9,2514 % -0,46  
Euro 10,7591 10,7663 % -0,55  
Sterlin 12,7440 12,8079 % -0,25  
Frank 10,0228 10,0832 % -0,03  
Riyal 2,4707 2,4831 % 0,05  
15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 14,69  
Altın Gr. 532 532 3,66  
Cumhuriyet 3.521 3.574 -3,00  
Tam 3.505 3.593 -4,46  
Yarım 1.694 1.738 -2,16  
Çeyrek 850 869 -1,08  
Gümüş.Ons 24,00 24,02 0,35  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,07  
B. Petrol 84,27 84,27 -0,81