ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

18.03.2021 09:12
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"Fed sonrası oluşan pozitif havayla Dow Jones ve S&P500 endeksi
rekor seviyeleri görürlerken, bu sabah da vadelilerde yükseliş eğilimi
sürüyor. MSCI Asya Pasifik endeksindeki yükseliş ise %1 civarında.
Fed'in finansal koşulların destekleyici olmaya devam edeceğini
açıklaması ve 2023'e kadar faizin sıfıra yakın kalacağını öngören
noktasal grafikler piyasalarda beklentilerden daha güvercin bir Fed
olarak algılandı. Ayrıca, Powell da enflasyondaki geçici artışın faiz
artışı gerektirmediğini belirtti. Diğer yandan ABD on yıllık tahvil
faizindeki yükseliş eğilimi sürerken, bu sabah %1,68'lere kadar
yükseliş yaşandı. Borsa endekslerinde olumlu seyir gözlense de
Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimlerinde bu sabah gözlenen kısmi
baskı faizlerdeki hareketin GOÜ varlıkları üzerinde stres yaratmaya
devam edebileceğini gösteriyor. Yurtiçi tarafa bakıldığında, politika
faizinde 100 baz puan artırım beklenen TCMB toplantısı öncesinde TL
pozitif ayrışıyor. Dün siyasi gelişmelerle 7,64 seviyesine kadar
yükselen Dolar / TL bu sabah 7,50 seviyesinin altında kalma
eğiliminde. Öte taraftan, piyasalar kapandıktan sonra takip edilen
siyasi haber akışı ile birlikte nisan kontratı akşam seansını ekside
kapattı. Bu kapsamda, yurtdışı piyasalardaki görüntü ve TL'deki
pozitif ayrışmaya karşın BIST100 endeksinin güne sınırlı satıcılı bir
görüntü ile başlamasını bekliyoruz. TCMB faiz kararı dışında, siyasi
gelişmeler de yakından izlenmeye devam edilecekken, endekste 1.550
desteğinin kırılması durumunda satışlar belirginleşebilir.

MAKROEKONOMİ

Fed sonrası ABD borsaları rekorunu tazelerken Fed'in önceki
pozisyonunu koruyarak 2023 yılı sonuna kadar faizlerde artış
beklememesi ve beklentiler doğrultusunda büyüme tahminleri
iyileştirilse de enflasyon artışının geçici görülmesiyle birlikte
bugün Asya borsalarında da olumlu bir görüntü mevcut. Japonya Merkez
Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesinde bankanın uzun vadeli tahvil
getiri hedef bandını +/- 0,20%'den %0,25'e çıkarmayı planladığına dair
haber akışı da dikkatimizi çekiyor ki bu da bir nevi bazı kesimce
sınırlı bir sıkılaştırma olarak algılanabilir. Hollanda'daki genel
seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin
önderliğindeki parti kazandı. Brezilya Merkez Bankası faiz oranında 50
baz puan olan beklentilerin üzerinde 75 baz puan artışa gitti.
Dün Fed beklentilerle uyumlu olarak varlık alım programının
büyüklüğünde ve hızında değişikliğe gitmedi ve faizleri sabit tuttu.
Fed daha öncekine benzer şekilde salgının ekonomi üzerinde risk
oluşturmaya devam ettiği, salgından etkilenen sektörlerdeki görünümün
zayıf kalmasına rağmen ekonomik faaliyetlerde ve istihdamda artış
olduğunu vurgulamakta. Fed daha önceki pozisyonunu koruyarak 2023 yılı
sonuna kadar faizlerde artış beklememekte. Fed büyüme tahminlerini
beklentilerle uyumlu olarak yukarı çekti ve bu sene ekonominin %6,5
büyümesini ve enflasyonun da sene sonu %2'lik enflasyonun üstüne
çıkması ve %2,4'e gelmesi beklenmekte fakat uzun vadeli beklentilerde
herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2022 büyümesini %3,2'den %3,3'e,
2023 büyüme tahminini ise %2,4'ten %2,2'ye revize etti. Büyüme
beklentisindeki artışla uyumlu olarak işsizlik oranı tahmini de sene
sonu için %5'ten %4,5'e geriledi. Nokta tahmin grafiklerine
baktığımızda 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısı bir öncekine göre
5'ten 7'ye çıkarken, 2022'de faiz artırımı bekleyen üye sayısı 1'den
4'e yükseldi.
Toplantı sonrası Powell ise bazı en kötü ekonomik sonuçların
önlendiğini ve Fed gerektiği sürece ekonomiyi desteklemeye devam
edeceğini belirtirken, ekonominin tam istihdam ve enflasyon
hedeflerinden uzak olduğunu ve aşılamanın bu sene normale dönüş için
ümit verdiğini vurguladı. Varlık alımlarını azaltmanın konuşulması
için erken olduğunu ve yapacakları zaman da bunun öncesinden
iletişiminin yapılacağını ayrıca faiz artışı için de uzak bir noktada
olduklarını belirtti. Enflasyon konusunda da daha önceki pozisyonunu
koruyarak ekonomi açıldıkça baz etkisiyle enflasyonun yükseleceğini
fakat bunun geçici olacağını yineledi. Ayrıca kaldıraç rasyosu ile
ilgili önümüzdeki günlerde duyuru yapacaklarını söyledi. Mali
politikaların da bu süreçte yardımcı olduğunu, hanehalkı ve
işletmelerin borç seviyeleri için şu an için endişeli olmadıklarının
altını çizdi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) Aylık Raporunda petrolde
fiyatlarında 70 USD'ye yaklaşan sert ralliye karşın petrol arzının bol
olduğunu ve bu nedenle fiyatlarda dramatik ve sürdürülebilir bir
yükselişe neden olacak yeni bir döngünün eşiğinde olunmadığı
belirtildi. Özellikle, gelişmiş ülkelerdeki petrol stoklarının 110
milyon varil seviyesi ile geçen yılın ocak ayı seviyelerinin de
üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 15.30'da mart ayına ilişkin Philadelphia Fed iş
dünyası endeksi ve 13 Mart haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı
başvuruları verisi takip edilecek. ABD'de 6 Mart haftasına ilişkin
yeni işsizlik maaşı başvuruları 712 bin kişi seviyesine gerileyerek
kasım ayının başından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. 13
Mart haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvurularının ise 700 bin
kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor. İşsizlik maaşı başvuru
sayılarının azalmasında, aşılamaların hız kazanması, kısıtlayıcı
tedbirlerin birçok eyalette gevşetilmesi ve Biden'ın 1,9 trilyon
USD'lik teşvik paketinin özellikle küçük işletmelerin istihdamlarını
destekleyecek olmasının etkili olduğu görülüyor. Bununla birlikte yeni
işsizlik maaşı başvurularının salgın öncesindeki 200 bin civarındaki
seviyelerin oldukça üzerindeki yüksek seyrini sürdürdüğü gözleniyor.

Avrupa tarafında ise, günün odak noktasında TSİ 15'te İngiltere
Merkez Bankası'nın (BoE) faiz toplantısı olacak. BoE, şubattaki
toplantısında politika faizini %0,1'de sabit tutarken, varlık alım
programını ise 895 milyar sterlin seviyesinde sabit bırakmıştı.
Yayınlanan toplantı tutanaklarında ise İngiltere ekonomisinin 2021'in
ilk çeyreğinde %4 oranında daralmasının beklendiği ve koşullarda
iyileşme kaydedilmediği sürece para politikasını sıkılaştırmanın
düşünülmediği belirtilmişti. Gelecekte negatif faiz oranı belirlemenin
hedeflendiğine yönelik herhangi bir sinyal göndermek istemedikleri
konusunda net oldukları, bununla birlikte gelecekte gerekirse bunu
yapma imkanını sağlamak için hazırlıklara başlamanın uygun olacağı
sonucuna varıldığı belirtilmişti. Özellikle, bankalarla
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 6 ay içerisinde negatif faiz
uygulamasına geçilmesinin operasyonel riskleri gündeme getireceği
sonucunun görüldüğü belirtilmişti. BoE'nin bugünkü toplantısında ise
diğer merkez bankaları gibi artan tahvil getirilerine ne yanıt
vereceği izlenecek. Bu arada aşılanma sürecinin pozitif seyrine
rağmen, Brexit'in getirdiği koşullar devam etmekte. Cuma günü ülkede
açıklanan veriler ocakta ekonominin %2,9 daraldığını ve AB'ye olan
ticaretin oldukça düştüğünü göstermekte. Bu kapsamda, BoE'nin politika
faiz oranını ve varlık alım tutarını sabit tutması bekleniyor. Ayrıca
TSİ 12'de Norveç Merkez Bankası'nın politika faiz oranını %0
seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 14'te TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.
Yükselen emtia fiyatları ve döviz kuru gelişmeleri ile piyasa
katılımcıları politika faizinde kısmi bir artış beklenmekte. Son TCMB
Beklenti Anketi'nde anket katılımcılarının bu toplantıda politika faiz
artış beklentisi ortalamada 59 baz puan olurken, Foreks Anketi'ne göre
100 baz puan artırım beklenmekte. Ayrıca TCMB Beklenti Anketi'nde
anket katılımcılarının dikkat çekici olarak bu ayki faiz artırımı
beklentisi sonrası sonraki 2 ay içinde de TCMB'nin çok sınırlı da olsa
politika faizi artırımı yapabileceği düşünülmekte. Tüm bu gelişmeler
ışığında anket katılımcılarının, bir önceki anket dönemine göre
gelecek 6 ay sonrası için ise TCMB'den daha az faiz indirim beklentisi
bulunmakta.

Bugün TCMB DTH, rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini
paylaşacak.

Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın
yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz ve martın ikinci haftasında
toplam DTH miktarı bireysel kaynaklı olarak 0,14 milyar USD azaldı. 4
haftadır DTH'larda düşüş görmekteyiz. 12 Mart haftasında bireysel DTH
0,43 milyar USD azalırken, kurumsal DTH ise 0,29 milyar USD arttı.
Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı (dolarizasyon
oranı) %55'ten %54,6'ya geriledi. TL kredilerde haftalık %0,52 artış,
YP kredilerde neredeyse yatay seyir, toplam kredilerde ise kur
etkisinden arındırılmış olarak haftalık %0,35 artış görmekteyiz.

Ayrıca TSİ 10'da ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu
verisi takip edilecek. Net uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye'nin
yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal
yükümlülüklerinin arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net
uluslararası yatırım pozisyonu geçen yılın üçüncü çeyreği sonu
itibarıyla -372,8 milyar USD seviyesinden geçen yılın dördüncü çeyreği
sonu (aralık sonu) itibarıyla 30,1 milyar USD artış sergileyerek
-402,9 milyar USD seviyesine yükselmişti. Uluslararası yatırım
pozisyonunun negatif değer alması, ülkenin net yabancı varlıklarının
net yabancı yükümlülüklerinden az olduğuna işaret etmektedir. Bu durum
da o ülkenin yurt dışı pozisyonu olarak net borçlu olduğu anlamına
gelmektedir. UYP'nin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre
kötüleşmesinde varlıkların 16,9 milyar USD'lik artışına karşın,
yükümlülük tarafının ise yaklaşık 47 milyar USD ile daha fazla artması
etkili olmuştu.

Ayrıca dün yurt içinde TCMB tarafından ocak ayına ilişkin kısa
vadeli dış borç stoku istatistikleri yayınlandı. Orijinal vadesine
bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri
kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku
Ocak 2021'de aylık 1,5 milyar USD, yıllık ise 18 milyar USD artarak
190,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Bu yıllık artışın 14 milyar
USD ile büyük çoğunluğu Merkez Bankası altındaki mevduat kalemindeki
artıştan kaynaklanıyor. Bankalar kalemi altındaki kredilerdeki 7,8
milyar USD'lik artış da bu yükselişte etkili olurken, özel sektör
kaynaklı diğer kredilerdeki düşüş ise dış borç stokundaki artışı
sınırlamış. Öte yandan, son üç ayda kalan vadeye göre dış borç
stokundaki kısmi artışa karşın rezervlerdeki toparlanma ile Kalan
Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku/Toplam Rezervler oranının kısmi
toparlandığını görüyoruz. Bu arada bir yıl içerisinde ödenmesi gereken
dış finansman ihtiyacımızı, basitçe kalan vadeye göre dış borç
stokuna, cari açık beklentisini ekleyerek hesaplayabiliriz, buna göre
TCMB Beklenti Anketi'nde anket katılımcılarının yıl sonu cari açık
beklentisi olan 24 milyar USD'yi de eklediğimizde elde ettiğimiz 214
milyar USD'lik rakamın kabaca ihtiyacımız olan dış finansmanı
gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, ocak ayında kısa vadeli
dış borç stoku ise, aylık bazda 1,8 milyar USD, yıllık ise 17 milyar
USD artış sergileyerek 140 milyar USD seviyesinde gerçekleşti.

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Yönetim Kurulu hisse başına brüt
0,1380 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 11.05.2021'dir. Son hisse
kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,1 olarak hesaplanmaktadır.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2021
Şubat ayına ait brüt prim üretimi toplamda 120mn TL olarak
gerçekleşerek yıllık %32,8 oranında düşüş kaydetmiştir. Şirket'in 2021
yılık Ocak - Şubat dönemi toplam brüt prim üretimi ise yıllık %35,7
oranında azalarak 224,3mn TL olmuştur.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in 2021 Şubat ayındaki brüt
prim üretimi yıllık %0,8 oranında artarak 632,6mn TL'ye çıkmıştır.
Böylece Şirket'in 2021 yılık Ocak - Şubat dönemi brüt prim üretimi
yıllık %14,5 oranında artarak 1.526mn TL'ye yükselmiştir.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka, takipteki krediler portföyünün
745,5mn TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakları 71,9mn TL'lik
satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle devredildiğini
duyurmuştur.
Verusa Holding (VERUS, Sınırlı Pozitif): Şirket, %100 oranında
bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden Amasya ili Taşova
ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış
olup, 17.03.2021 (dün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek
ruhsatları satın aldığını duyurmuştur. Son alınan yeni ruhsatlarla
birlikte Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın
İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 17 adete
yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Büyüme: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye,
2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükselttiğini
açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu, "Küresel Ekonomik Görünüm"
raporunda, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde
4,7 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Fitch Ratings, 2020
yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 2021
yılında yüzde 3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini
belirtmişti. Öte yandan raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021'in
sonunda yüzde 11,5'e, 2022'nin sonunda ise yüzde 9,2 seviyesine
gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE): Proje büyüklüğü 51,5mn Katar Riyali
(yaklaşık 14,2mn USD) olan North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and
Associated Works -Hamad International Airport projesinin elektrik,
mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme
görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı
ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje ana yüklenicisi
C.C.M. s.r.l. arasında sözleşme imzalanmıştır.
Çemaş Döküm (CEMAS): Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından
toplam 778bin Euro (yaklaşık 7mn TL) değerinde bilya siparişi alındığı
duyurulmuştur. Söz konusu sipariş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç
ayrı partide teslim edilecektir.
Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, 19 Set Tramvay için 38
adet Yolcu Salonu ve 19 adet Sürücü Kabin İklimlendirme Sistemlerini
kapsayan 652bin Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş
olup, siparişler alınmıştır. Teslimatlar 2021 yılı içinde
tamamlanacaktır.
Türk İlaç (TRILC): 16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi
A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili
distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk yıl için alınan sipariş
miktarı 6,54mn USD tutarlı toplam 12mn adet torba serum için
yapılmıştır. İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır.
Aylık 1mn adet sevkiyat yapılacaktır.
Ayrıca, İmal ruhsatına sahip olduğu TURKFLEKS %3 sodyum klorür
sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon
çözelti ürünler için Yerli malı Tebliği (SGM 2014/35 ) E istinaden
TOBB tarafından düzenlenen yerli malı belgeleri alınmıştır.
Bu yerli malı belgeleri ile bu ürünlerle iştirak edilen ihalelerde
%15 yerli malı fiyat avantajına sahip olunacak ve bu sayede
uluslararası firmalara karşı rekabet gücü artacaktır.
Diğer taraftan, HepB-Turk Pediyatrik 10 MCG/0,5 ml I.M Enjeksiyon
için Süspansiyon içeren Flakon preparat ruhsat başvurusu TİTCK (
Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından yapılan ön incelemeler
sonucu uygunluk almıştır. HepB-Turk Erişkin 20 Mcg/l ml Enjeksiyon
için süspansiyon içeren Flakon müstahzar ruhsat başvurusu TİTCK
tarafından yapılan ön incelemeler sonucu uygunluk almıştır.
Ek olarak, 17.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi
A.Ş'ninnin IV Parenteral Solüsyonlarının Yemen Ülkesinde satış ve
pazarlama haklarını içeren distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk
yıl için alınan sipariş miktarı 1,48mn USD tutarlı toplam 3mn adet
torba serum için yapılmıştır. İlk yükleme tarihi temmuz 2021 olarak
planlanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17 seviyesinde
değişmeyerek yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 325 milyar TL ile
haftalık repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm
fonlama haftalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme
politikasıyla uyumlu olarak dün 51 milyar TL'lik (%17'den, 7 gün
vadeli) haftalık repo ihalesi açtı ve diğer kanallardan fonlama
yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,62
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,61-%1,69 bandında
hareketin ardından, %1,64 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde kısa vadeli
tarafta faizlerde düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta
ise faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa
vadeli tarafta faizlerde 20 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken,
orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 20 baz puana varan
yükselişler görüldü."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




10:231.830
Değişim :  0,98% |  17,71
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.831
En Düşük
1.816
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:23
TUCLK 17,60 15.508.759 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 9.819.850 % 9,99  
DOBUR 264,50 5.666.913 % 9,98  
10:23 Alış Satış %  
Dolar 12,0805 12,1430 % 2,15  
Euro 13,5616 13,6464 % 2,38  
Sterlin 16,1991 16,2803 % 2,53  
Frank 12,9960 13,0743 % 2,50  
Riyal 3,2349 3,2511 % 2,39  
10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,45  
Altın Gr. 701 701 17,31  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 0,13  
Gümüş Gr. 9,26 9,27 0,27  
B. Petrol 82,22 82,22 -0,03  
Seans Raporu 10:23
daha fazla