ANALİZ-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)

05.04.2016 09:21



Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Albaraka Türk (NÖTR öneri: Nötr 12 aylık hedef fiyat: 1,66 TL)
bugün hisse başına 0,056 TL tutarında brüt temettü ödeyecek. Hisse
verimi %3,4 düzeyinde bulunuyor.
İndeks Bilgisayar (NÖTR Gözden Geçiriliyor) hisse başına brüt
0,6025247 TL ve net 0,5121460 nakit kar payının 26 Mayıs tarihinde
dağıtılmasını ve 16 Mayıs tarihinde yapılacak Genel Kurul'da
görüşülmesini teklif etti. Şirketin konsolide ettiği Datagate de
(NÖTR Öneri Yok) hisse başına brüt 0,50 TL ve net 0,425 nakit kar
payının 26 Mayıs tarihinde dağıtılmasını ve 17 Mayıs tarihinde
yapılacak Genel Kurul'da görüşülmesini teklif etti.
Logo (OLUMLU Öneri: Endekse Üstünde Getiri 12 Aylık Hedef Fiyat:
59,50TL) ile Ferabosco Investments Limited ve South Eastern Europe
Fund LP arasında, Romanya'daki Totalsoft yazılım şirketinin
hisselerinin alımı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere
başlandı. TotalSoft Romanya'da kurumsal yazılım sektöründe önde gelen
şirketler arasında. Derlediğimiz kamuya açıklanan bilgilere göre
Şirket 2013 yılında 27 milyon Euro ciro ve 4,9 milyon Euro VAFÖK elde
etmişti.
Türk Hava Yolları'nın (NÖTR Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri 12
aylık Hedef Fiyat: 11.45 TL) Olağan Genel Kurul toplantısı dün
yapıldı. Beklenildiği gibi, şirket Yönetim Kurulunun 2015
faaliyetlerinden herhangi bir temettü dağıtılmaması ve bir hisse geri
alım programı başlatılması önerileri kabul edildi. 3 yıl süreyle
geçerli olacak geri alım programı toplam çıkarılmış sermayenin %10'u
ile sınırlı olacak. Hisselerin geri alımı için 500 milyon TL'ye kadar
fon ayırmayı kararlaştıran şirket geri alımda hisse üst fiyat limitini
hisse başı 20 TL olarak belirledi.
Vakıfbank (OLUMLU öneri: Nötr 12 aylık hedef fiyat: 4,65 TL)
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre mahkeme Kazakh BTA Bank'ın
teminatına istinaden tahsil edilemeyen alacaklarına karşılık olarak
%9,4 Şekerbank hissesinin 178 milyon TL bedel ile icradan satılarak
bedelinin Vakıfbank'a ödenmesine karar verdi. Söz konusu hisselerin
piyasa değeri de dünkü kapanış üzerinden 173 milyon TL düzeyindeydi.
Bilindiği üzere mahkeme süreci 2012 yılından beri basının
gündemindeydi. Konuya ilişkin ilk satış oturumu 29 Nisan'da yapılacak.
Sonuç alınmaması durumunda ikinci satış denemesi 17 Mayıs'ta
tekrarlanacak. Yorum: Satış gerçekleşmesi durumunda 178 milyon TL'lik
satış bedeli Vakifbank'ın net karını bizim tahminimize göre %8i5
artırarak 2.225 milyon TL'ye çıkarabilecektir. Satış olmaması
durumunda Vakıfbank'ın satışa konu hisseleri yarı bedeli ile
mülkiyetine alması mümkün görünüyor. Bu durumda da alacak tahsilatı
sonuçlanacağından yine kâr oluşmasını ancak tutarın bir miktar düşük
kalmasını bekleriz.
Ülker (NÖTR Öneri: Endekse Paralel Getiri 12 aylık Hedef Fiyat:
24,00 TL) bugün hisse başı brüt 0.274854 nakit temettü dağıtacak.
Temettü verimini %1.3 olarak hesaplıyoruz.
Aselsan (OLUMLU Öneri: Endekse Paralel Getiri 12 Aylık Hedef
Fiyat: 18,10TL) - ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında toplam
bedeli 93,3 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandı. Söz konusu
sözleşme kapsamında geliştirilip üretilecek olan sistemlerin teslimatı
2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Aselsan'ın 2015 yılsonu
itibariyle 4,3 milyar dolar bakiye siparişleri bulunuyor ve bakiye
siparişler 2015 cirosunun 4,2 katı.
Halk Bankası (NÖTR öneri: Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık
hedef fiyat: 11,50 TL) hisse başına 0,1852 TL olmak üzere brüt nakit
temettü ödemesini bugün gerçekleştirecek. Hissenin temettü verimi %1,8
düzeyinde bulunuyor.
Logo (NÖTR Öneri: Endekse Üstünde Getiri 12 Aylık Hedef Fiyat:
18,10TL) 2016 hedeflerini açıkladı. Ciroda yıllık %20 büyüme ile 154
milyon TL öngörüyor (Ak Yatırım tahmin 160 milyon TL). VAFÖK 65,5
milyon TL ile yıllık %22 büyüme ve %43 marj (Ak Yatırım tahmin 75
milyon TL ve %47 marj) olarak öngörülürken, vergi öncesi kar yıllık
%26 büyüme ile 50,5 milyon TL (Ak Yatırı m tahmin 63 milyon TL) tahmin
ediliyor. Ciro hedefi bizim tahminlere paralelken, VAFÖK ve vergi
öncesi kar tahminlerimiz yüksek. Tahminlerimizi gözden geçireceğiz.
Hürriyet gazetesindeki bir köşe yazısında Malaysia Airports
Holding'in (MAH) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki (SGH) hisselerini
satmayı planladığı ve TAV Havalimanları'nın (POTANSİYEL OLUMLU Öneri:
Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık Hedef Fiyat: 23.50 TL) bu hisselere
talip olduğu belirtiliyor. Ancak yazıda, MAH'ın SGH'daki tüm %100
hissesini mi yoksa bir kısmını mı satacağının belirsizliğini koruduğu
ifade ediliyor. TAV Havalimanları Eylül 2014'de SGH'nın Limak Holding
tarafından satışa çıkarılan %40 hissesine 285 milyon Euro teklif
etmiş, ancak diğer ortak MAH öncelikli alım hakkını kullanarak
hisseleri kendisi satın almıştı. İşlem sonrası MAH yetkilileri,
SGH'deki %100 hisseyi uzun süre taşımayı düşünmediklerine dair bir
açıklamada bulunmuştu. SGH 2015'de yıllık %20 artı şla 28.1 milyon
yolcuya hizmet verdi (iç hat 18.5 milyon, dış hat 9.6 milyon). TAV
açısından uygun fiyata SGH gibi yüksek hacimli ve ciddi büyüme
potansiyeline sahip bir havaalanına ortak olunması, şirketin ana
operasyonu olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın işletim süresinin
sonlara yaklaşması nedeniyle (İstanbul'daki yeni havalimanı devreye
girdiğinde, veya en geç 2021'de imtiyaz süresi dolunca) yatırımcılar
nezdinde hisseye yönelik artan tedirginliği hafifletebilir.
Otokar (Nötr Öneri: Endekse Paralel Getiri Hedef Fiyat: TRY93.3)
bugün hisse başına 3.00TL brüt temettü dağıtacak. Toplam meblağ
72milyon TL'ye denk gelmekle birlikte, Cuma günkü kapanış fiyatıyla
temettü verimi %2.8'e tekabül etmektedir."

http://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Sirket_Haberleri/4903.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02