Global Financial Conferences (GFC) tarafından düzenlenen Bonds & Loans
2018 Ödül Töreni’nde VakıfBank, 2 ayrı işlemle 3 ayrı kategoride ödüle
layık görüldü. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-Covered Bond)
Programı kapsamında gerçekleştirilen 5.5 yıl vadeli 1.3 milyar TL’lik
işlem, “Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Tahvili” kategorisinde
birinci olurken, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı kapsamında
gerçekleştirilen, 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık işlem ise “Yılın En
İyi Finansal Kurumlar Tahvili” kategorisinde ikinci, “Yılın En iyi
Uluslararası Tahvil İhracı” kategorisinde de üçüncü oldu.

2018 yılı gibi zorlu bir yılda dahi farklı yapılar altında çok
başarılı yurtdışı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, “Yurtdışı borçlanma tarafındaki
başarılı işlemlerimizi uluslararası ödüllerle taçlandırmaktan büyük
bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

2018 yılının en aktif bankası olduk

Ecesoy, “Bu tür işlemler sayesinde yurtdışı borçlanma alanında
2018 yılında en aktif Türk bankası olduk. Yurtdışı borçlanmalarımızı
sadece yabancı para cinsinden değil aynı zamanda TL cinsinden
gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de VakıfBank
markasına uluslararası arenada duyulan güvenin çok önemli bir
kanıtıdır. Oylamaya katılan yatırımcıların teveccühü ile bu başarılı
işlemlerimizi uluslararası ödüllerle taçlandırmış olmanın gururunu ve
mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

TL cinsinden ilk işlem

Ecesoy şöyle devam etti “’Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman
Tahvili’ kategorisinde birincilik kazanan 1.3 milyar TL’lik tahvil
ihraç işlemimiz, ülkemizde çok uluslu kalkınma bankalarına yapılanlar
haricinde gerçekleştirilen ‘ilk TL cinsi covered bond işlemi’, olma
özelliğinin yanı sıra, sonrasında gerçekleştirdiğimiz benzer işlemlere
de örnek teşkil etmesi bakımından bizim için önemlidir. Söz konusu
işlemi müteakip, benzer yapıda ve hatta daha uzun vadeli toplam 3,5
milyar TL’lik daha ihraç gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem söz konusu
işlemin yatırımcısı Credit Suisse Bank yetkililerine hem de oylamada
bize destek olan yatırımcılara teşekkür ediyorum.”

Tek seferde en yüksek tutarlı işlem

Orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında, 2018 yılı Ocak
ayında gerçekleştirdikleri 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık eurobond
ihraç işleminin “Yılın En İyi Finansal Kurumlar Tahvili” kategorisinde
ikincilik ve “Yılın