Enerjisa, Ak Yatırım işbirliği ile yine bir ilke imza atarak,
Türkiye’deki en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi
Enerjisa, Ak Yatırım’ın danışmanlığı ve aracılığı ile bir ilke
daha imza atarak, Türkiye’de bugüne kadar özel sektördeki en uzun
vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi. Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler,
Ak Yatırım danışmanlığında ve yatırımcı Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) iş birliğinde gerçekleşen en uzun vadeli özel sektör
tahvil ihracının enerji sektöründe kurumsallaşmanın, finansal
sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için
cazibesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti
Enerjisa Enerji A.Ş. 1 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Özel Sektör
Tahvil Piyasasında gerçekleşen en uzun vadeli tahvil ihracını
gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli 335 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye
endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için ek finansman desteği
yaratıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu tahvile 100
milyon Türk Lirası (24 milyon Euro) yatırım yaptı.
Yatırımcılardan yoğun talep toplayan Türkiye’nin en uzun vadeli
tahvil ihracına ilişkin konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler,
“Türkiye’nin dinamik ve büyüyen elektrik piyasasında ilklerin ve
yeniliklerin öncüsü olarak, sektörün şeffaflaşmasına ve yatırımcılar
için cazibesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vizyon
doğrultusunda finansal piyasalardaki çalışmalarımızda da pek çok ilke
imza attık. Dağıtım şirketlerimiz ile 2017 yılı Mart ayında
Türkiye’deki “en büyük” reel sektör tahvil ihracını
gerçekleştirmiştik, yine 2016 yılı Ağustos ayında Türkiye’deki ilk
“TÜFE’ye endeksli” tahvil ihracını yaptık. Bu kez de Türkiye’deki “en
uzun vadeli” özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ülkemiz
finansal piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine büyük katkı
sağlayan tahvil ihraçlarımıza aldığımız yoğun talepten çok memnunuz.
Bu çalışmalarla yeni yatırımlar için de finansman yaratmış olduk” dedi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Bölümü Direktörü
Harry Boyd-Carpenter, “EBRD'nin Türkiye'deki hedeflerini
desteklemesinden ötürü bu programa katılmaktan çok memnunuz. TÜFE
endekslemesi bizim için bir ilk ve halen Türk sermaye piyasalarında
nadir bulunan bir araç gelirleri enflasyon ile yakından bağlantılı
olan dağıtım şirketlerinin finansman ihtiyaçlarına özellikle uygun.
Bunun gibi yenilikçi finansman mekanizmaları, Enerjisa Enerji'nin
yaptığı gibi, yeni, verimli ve akıllı enerji ağlarına yatırım yapmak
için gerekli sermayeyi arttırmak için gerekli. Sektördeki en güçlü ve
en dinamik gruplardan Enerjisa Enerji ile yine işbirliği yapmaktan çok
memnunuz” dedi.
EBRD finansmanı, yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmek için
Türk sermaye piyasalarında daha uzun vadeli ve daha fazla şeffaflık
sağlamanın amaçlandığı TL Kurumsal Tahvil Programı’nın bir parçasıdır.
Likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel
gelişimine katkıda bulunulması, EBRD için Türkiye'de stratejik bir
önceliktir.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Ak Yatırım olarak bugüne
kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan
birçok ilke imza attık. Türkiye’nin elektrik dağıtım ve perakende
satış sektörlerinde lider konumda olan Enerjisa için, 2017 yılı Mart
ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye’deki “en büyük” reel sektör
tahvil ihracı sonrasında, bu kez de Türkiye’deki “en uzun vadeli” özel
sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. 5 yıllık vadeye sahip ve
TÜFE’ye endeksli olan bu tahvil, yatırımcıların gösterdiği yoğun talep
neticesinde piyasada planlanan ihraç tutarının üzerinde bir ilgi
oluşturarak, 335 milyon Türk Lirası ihraç tutarına ulaştı. Türkiye’nin
bugüne kadar ki en uzun vadeli özel sektör borçlanma aracına
danışmanlık ve aracılık ederek sermaye piyasalarına çok önemli katkıda
bulunduğumuzu düşünüyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil
ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark yaratmaya devam edeceğiz”
dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey