Halkbank, Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %89,18'ini temsil
eden hisseleri ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin
tamamını temsil eden hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına
ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başladı.
Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi
Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru
da sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe gerçekleştirilecek
reformlardır. Bu reformlar kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Reasürans A.Ş.'nin kurulmasının
ardından, sektördeki reformların kamu bankalarının kontrolünde bulunan
sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında
birleşmesiyle devam etmesi öngörülmektedir.
Gerçekleştirilen bu reformlar ile ölçek ekonomisinin
oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya
ortalamasına ulaşmasına katkı sağlanarak sigorta ve hayat ve emeklilik
sektörlerinin küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca operasyonel verimliliğin artması,
maliyetlerde düşüş sağlanması, başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım
kanallarının daha etkili kullanılması, ürün yelpazesinin
genişletilmesi ile sigorta sektörünün dinamik bir yapıya
kavuşturulması planlanmaktadır.
Bu itibarla Bankamıza ait ve Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin
%89,18'ini temsil eden hisselerimiz ile Halk Hayat ve Emeklilik
A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden hisselerimizin Türkiye
Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket
(Alıcı) tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere
başlanmıştır.
Bu kapsamda yine edinilen bilgi uyarınca
Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisselerinin
Alıcı'ya devri sürecinde
Alıcı'nın,
(i) Güneş Sigorta A.Ş.'nin, Türkiye Vakıflar Bankası TAO,
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye
Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım
Sandığı Vakfı'na ait hisseleri,
(ii) Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat
Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat
Teknoloji A.Ş.'ye ait hisseleri
(iii) Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik
Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya ait hisseleri ve
(iv) Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Ziraat Teknoloji A.Ş.'ye ait hisselerini,
(v) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Vakıf Emeklilik ve
Hayat A.Ş.'deki hisselerini,
iktisap etmesinin
Bu hisse devirleri akabinde, (a) Ziraat Sigorta A.Ş., Güneş
Sigorta A.Ş. ile Halk Sigorta A.Ş.'nin birleştirilmesi ve (b) Halk
Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Vakıf
Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin birleştirilmesinin
planlandığı anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, gerekli izinlerin alınması ve hisse devirlerinin
tamamlanmasının ardından, ilgili şirketlerin birleşmeye ilişkin genel
kurul kararları alınacak ve hukuki usul ve işlemler tamamlanacaktır.
Bu noktada, söz konusu hisse devirleri için esas alınacak devir
bedelleri ve birleşmelere esas alınacak değişim oranı ilgili
şirketlerin adil piyasa değerleri ve yürürlükteki mevzuat uyarınca
hesaplanacaktır. Söz konusu bedel, oran ve şartlar ilgili taraflarla
yapılacak müzakereler ve yasal yükümlülüklerin tamamlanması sonucunda
tespit edilecek ve mevzuatın öngördüğü şekilde duyurulacaktır.
6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
(Türkiye Varlık Fonu Kanunu) 8. maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil
mevzuat ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Türkiye
Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanmayacak
olup bu sebeple halka açık sigorta şirketlerinin hisse devir
işlemlerinden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay
Alım Teklifi Tebliği'nde yer alan çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır. Ek
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12.
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigorta şirketlerinin
birleşme işlemi neticesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.
Yatırımcıların yatırım kararlarını almadan, Türkiye Varlık Fonu Kanunu
ve ilgili sair mevzuat kapsamında tanınan istisna ve muafiyetleri
incelemeleri önemle hatırlatılır. Sigorta ve hayat ve emeklilik
sektörlerinde hedeflenen yapısal reformların hayata geçirilmesi
sürecinde her aşamada kamu sorumluluğu bilinci ile hareket edilecek ve
gerek kamu sigorta şirketlerinin halka açık paylarına sahip olan
yatırımcıların, gerekse kamu sigorta ve hayat ve emeklilik
şirketlerinde istihdam edilen çalışanların hakları gözetilecek ve bu
yapısal reformların sonucunda hiçbir paydaşın mağdur olmaması için
gereken önlemler yürürlükteki mevzuatın elverdiği ölçüde alınacaktır.
Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacağına inanılan bu
projenin en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmekte olup projeyle
ilgili önemli gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey